การบูรณาการที่สำคัญ 9 ประการที่ซอฟต์แวร์ CRM ของคุณควรมี

ซอฟต์แวร์ CRM ที่ทำงานได้ดีที่สุดคือซอฟต์แวร์ที่มีการนำไปใช้โดยผู้ใช้สูงสุด ยิ่งพนักงานของคุณเต็มใจป้อนข้อมูลมากเท่าไร แพลตฟอร์มก็จะยิ่งทำหน้าที่สำคัญได้ดีขึ้นเท่านั้น และให้ผลตอบแทนที่วัดได้จากข้อมูลที่วัดได้ ในโลกที่สมบูรณ์แบบ สิ่งนี้จะช่วยให้พนักงานของบริษัททำงานได้ดีขึ้น มีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น และด้วยเหตุนี้จึงป้อนข้อมูลได้มากขึ้น ซึ่งเป็นวงจรตอบรับเชิงบวกที่มีส่วนใหญ่อยู่ในความฝันของผู้ดูแลระบบ CRM

ซอฟต์แวร์ CRM ส่วนใหญ่มีฟังก์ชันพื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน แต่ไม่มีแพลตฟอร์มที่เหมาะกับทุกขนาด ผู้จำหน่ายบางรายให้บริการแก่องค์กร และรายอื่นๆ มุ่งเป้าไปที่ธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจเดียว ผู้ให้บริการโดยรวมพยายามที่จะผสมผสานรูปแบบและการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของพนักงานแต่ละคนในการกำหนดขั้นตอนการทำงานส่วนบุคคลในแต่ละวัน และความต้องการของบริษัทสำหรับระบบที่เป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งติดตามประสิทธิภาพได้ดีขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างความมั่นใจว่าการมีส่วนร่วมกับลูกค้ามีความสอดคล้องกัน แพลตฟอร์ม CRM สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ด้วยการผสานรวมอย่างเป็นทางการและของบุคคลที่สาม

การผสานรวมอย่างเป็นทางการเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง CRM และซอฟต์แวร์ภายนอก การผสานรวมกับบุคคลที่สามต้องใช้ API สำหรับนักพัฒนาหรือบริการเว็บเช่น Zapier ฟังก์ชันบางอย่างจำเป็นในซอฟต์แวร์ CRM ดังนั้นจึงมีการผสานรวมบางประเภทที่ CRM ของคุณควรมี

นี่คือการบูรณาการ CRM 9 ประการ

1. การรวมระบบคลาวด์ – ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างน่าเบื่อที่จะรวมสิ่งนี้ไว้เนื่องจากผู้ให้บริการ CRM ส่วนใหญ่มี SaaS อยู่แล้ว ผู้ให้บริการเสนอการสมัครรับข้อมูล การอัปเดต และบริการผ่านระบบคลาวด์ ซึ่งทำให้แอปมือถือของพวกเขาเป็นไปได้ด้วย ที่จริงแล้ว ผู้จำหน่ายบางราย เช่น Maximizer CRM ยังคงให้บริการติดตั้ง CRM ในสถานที่ซึ่งสามารถกำหนดค่าได้สำหรับการผสานรวมซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือของบริษัทอื่น แต่สำหรับอุปสรรคในการเข้าร่วมที่ต่ำกว่าสำหรับบริษัทที่ไม่ต้องการลงทุนล่วงหน้าจำนวนมากในโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและพนักงาน และชอบโซลูชันที่ปรับขนาดได้และการอัปเดตและบำรุงรักษาอัตโนมัติ ระบบคลาวด์คือหนทางที่จะไป

2. การรวมอีเมล – ฟังก์ชันการทำงานของอีเมลเป็นการผสานรวม CRM ที่จำเป็นซึ่งโซลูชันส่วนใหญ่รวมอยู่ในแพลตฟอร์มของตน สำหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างแบรนด์ บริษัทมักจะต้องการให้พนักงานมีส่วนร่วมกับลูกค้าจากที่อยู่อีเมลเฉพาะของบริษัท CRMs สำรวจสิ่งนี้โดยระบุที่อยู่เฉพาะของ CRM ซึ่งพนักงานสามารถส่งต่อการติดต่อทางอีเมลเพื่ออัปเดตบันทึก CRM โดยไม่ต้องสละข้อมูลประจำตัวของบริษัท CRM อื่นๆ รวมเข้ากับผู้ให้บริการอีเมลบางรายอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น Maximizer for Outlook และ Insightly for Google Apps ลดขอบเขตเกือบทั้งหมดด้วยการผสานรวมบริการเว็บเมลภายในแพลตฟอร์ม

3. การรวมโทรศัพท์ – บริษัทที่ใช้เวลาในการโทรหาลูกค้า – โดยทั่วไปคือการโทรเพื่อขาย – จะพบว่าการรวมโทรศัพท์มีประโยชน์อย่างมาก CRM เช่น Close.io และ Freshsales อนุญาตให้โทรด้วยคลิกเดียวโดยใช้ VoIP จากภายในแพลตฟอร์ม ผู้ขายให้หมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งบางครั้งมีค่าธรรมเนียม ซึ่งสามารถกำหนดให้กับพนักงานหรือแผนกที่เฉพาะเจาะจงได้ ปุ่มโทรสามารถใช้ได้ทุกที่ที่มีข้อมูลการติดต่ออยู่ใน CRM ทำให้ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันหรือหมายเลขโทร ผู้ให้บริการบางรายอนุญาตการโทรแบบไม่จำกัดและค่าบริการอื่นๆ ต่อนาที ดังนั้นให้พิจารณางบประมาณและความต้องการในการโทรของคุณก่อนตัดสินใจ

4. การรวมปฏิทิน – CRM มักจะเปิดใช้งานการกำหนดเวลานัดหมาย การจัดการงาน และการจัดการเหตุการณ์ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับประโยชน์จากปฏิทินแบบบูรณาการ การบังคับให้เลือกระหว่างแอปปฏิทินที่พนักงานต้องการและ CRM ทำให้ผู้ใช้ผิดหวัง CRM จำนวนมากจึงรวมปฏิทินที่ทำงานยอดนิยมไว้ด้วย เช่น ปฏิทิน Outlook, Google ปฏิทิน และ Apple Calendar

5. การบูรณาการการตลาดอัตโนมัติ – CRMs เป็นมากกว่ายูทิลิตี้การจัดการการติดต่อและเครื่องมือการขาย แต่ยังช่วยลดขอบเขตระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด การตลาดอัตโนมัติเป็นการบูรณาการ CRM ทั่วไปมากขึ้น ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ เช่น HubSpot หรือ Marketo ซึ่งอนุญาตให้สร้าง ให้คะแนน และลูกค้าเป้าหมายที่ผ่านการรับรองเพื่อส่งต่อไปยังทีมขาย มีคุณสมบัติการผสานรวมกับ CRM เช่น SugarCRM, Salesforce.com และ Microsoft Dynamics CRM ผู้จำหน่าย CRM รายอื่นนำเสนอโซลูชันแบบครบวงจร Infusionsoft ได้สร้างแพลตฟอร์มของตนจากการผสานรวมของคุณสมบัติ CRM การขายและการตลาด แพลตฟอร์มของพวกเขามุ่งเป้าไปที่ธุรกิจขนาดเล็กที่โดยทั่วไปไม่มีแผนกขายและการตลาดโดยเฉพาะ

6. การบูรณาการโซเชียลมีเดีย – เครื่องมือและตัวชี้วัดที่ใช้สำหรับติดตามการมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านช่องทางดั้งเดิมสามารถนำไปใช้กับโซเชียลมีเดีย CRM เช่น Zoho CRM และ Zendesk มาพร้อมกับเครื่องมือ CRM ทางสังคม ซึ่งช่วยให้บริษัทติดตามแนวโน้มและการกล่าวถึงบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Instagram และอื่นๆ ซึ่งช่วยให้สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าที่มีรายละเอียดมากขึ้น โฆษณาทางโซเชียลที่แม่นยำยิ่งขึ้น การตอบสนองแบบเรียลไทม์ต่อความต้องการของลูกค้าในทันที และความสามารถในการจัดทำรายงาน KPI ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ประสิทธิภาพการเข้าถึงการตลาดและความเชื่อมั่นของลูกค้า

7. การบูรณาการการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) – บริษัทขนาดใหญ่ที่มีประวัติยาวนานกว่ามีแนวโน้มที่จะปรับใช้ชุดแอพพลิเคชั่น ERP เพื่อจัดการธุรกิจของพวกเขาแล้ว ดังนั้น ความสามารถในการทำงานร่วมกันกับซอฟต์แวร์ที่มีอยู่จะเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการนำ CRM ไปใช้ มีการประกบกันอย่างเป็นธรรมชาติระหว่าง ERP และ CRM; ทั้งสองมีที่เก็บข้อมูลผู้ติดต่อและบัญชีจำนวนมาก ดังนั้นการผสานรวมจะช่วยประหยัดเวลาในการป้อนข้อมูลที่ซ้ำกันและสร้างมาตรฐานกฎสำหรับการอนุญาตและการจัดการข้อมูล ผู้จำหน่ายบางรายจัดหาซอฟต์แวร์ทั้ง ERP และ CRM เช่น NetSuite และ Microsoft Dynamics ในขณะเดียวกัน Salesforce.com จะทำงานร่วมกับผู้ให้บริการ ERP รายใหญ่ และนำเสนอแอป ERP และโปรแกรมเสริมจำนวนมากที่สร้างขึ้นสำหรับแพลตฟอร์มของตนโดยเฉพาะ

8. Helpdesk Integration – การบูรณาการซอฟต์แวร์ Helpdesk กับ CRM ของคุณ จะทำให้สามารถซิงค์ระบบการออกตั๋วของ helpdesk กับข้อมูลลูกค้าของ CRM ได้ และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติช่วยให้ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าได้รับข้อมูลโปรไฟล์และบัญชีของลูกค้า การติดต่อโต้ตอบ และประวัติการบริการในทันทีที่เกิดการร้องเรียน . ซึ่งให้บริการที่รวดเร็วขึ้นซึ่งปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายมากขึ้น การผสานรวมซอฟต์แวร์ฟังโซเชียลมีเดียช่วยให้สามารถแจ้งเตือนข้อร้องเรียนของลูกค้าโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเริ่มมีแนวโน้ม Zendesk ซึ่งเป็นโซลูชันโปรแกรมช่วยเหลือ สามารถผสานรวมกับ CRM จำนวนมากและมีฟังก์ชัน CRM บางอย่างในตัวมันเอง Agile CRM ผสานรวมกับซอฟต์แวร์โปรแกรมช่วยเหลือหลายประเภท รวมถึง Zendesk ผ่านแอป

9. การรวมมือถือ – การ ทำให้คุณสมบัติหลักของ CRM พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มมือถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพนักงานที่เพิ่มมากขึ้นในระหว่างการเดินทาง หากพนักงานของคุณใช้โทรศัพท์ในการอัปเดตข้อมูลบัญชี ให้เปรียบเทียบการตรวจสอบแอปมือถือของ CRM ผู้ให้บริการบางรายพยายามจำลองการทำงานของซอฟต์แวร์บนเบราว์เซอร์ซึ่งสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ยุ่งยาก อย่างไรก็ตาม แอปมือถือ Insightly ช่วยให้คุณจัดการรายชื่อติดต่อและงานได้ แอป Zoho ช่วยให้คุณเข้าถึงโมดูลเหตุการณ์และลูกค้าเป้าหมายได้ และ CRM ฐานสามารถกำหนดค่าให้รวมการโทรผ่านมือถือหรือข้อความไปยังผู้ติดต่อภายในบันทึก CRM ได้โดยอัตโนมัติ แอพมือถือ Base CRM ยังสามารถสร้างรายงาน ซึ่งแอพมือถือ CRM ส่วนใหญ่ไม่สามารถทำได้

ไม่มีแพลตฟอร์ม CRM ใดที่สามารถจัดการทุกอย่างได้ และคุณอาจต้องการวิธีที่ผู้ให้บริการโซลูชันที่มีอยู่ตอบสนองความต้องการของคุณ การผสานรวม CRM สามารถเพิ่มความคล่องตัวเวิร์กโฟลว์และลดความซ้ำซ้อนระหว่างแอปพลิเคชัน ซึ่งให้ประโยชน์มากขึ้นในขณะที่มอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่สม่ำเสมอและราบรื่น สิ่งนี้ส่งเสริมอัตราการนำไปใช้ ทำให้แพลตฟอร์มมีประโยชน์สำหรับทุกคนมากขึ้น และทำให้เราเข้าใกล้การเติมเต็มความฝันของผู้ดูแลระบบ CRM ไปอีกขั้น