ตัวแทนจำหน่าย: ฐานข้อมูลส่วนบุคคลส่วนตัวใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการ M&A Intelligence ที่เข้าถึงได้

ในโลกของการควบรวมและซื้อกิจการความไม่สมดุลของข้อมูลมีรูปร่างที่ยาวนานซึ่งมีส่วนร่วมในข้อตกลงและวิธีที่พวกเขาสามารถตอบสนองได้เร็วแค่ไหน ฐานข้อมูล M&A ชั้นนำ-โดยทั่วไปแล้วที่ครอบคลุมข้อมูลที่อุดมไปด้วยข้อมูลและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเป็นเครื่องมือที่เลือกสำหรับสถาบันการเงินขนาดใหญ่ บริษัท ข้ามชาติและ บริษัท ที่ปรึกษาระดับโลก แต่แพลตฟอร์มเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายมักจะไปถึงยูโรหลายหมื่นยูโรต่อปีพร้อมกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันและคุณสมบัติที่ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมขององค์กร

กองทุนหุ้นเอกชนขนาดเล็กจำนวนมากขึ้นบูติกที่ปรึกษาทีมกลยุทธ์องค์กรและนักวิจัยกำลังมองหาทางเลือกที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเรื่อย ๆ Dealert ซึ่งเป็นฐานข้อมูลข้อตกลงภาคเอกชนที่ค่อนข้างใหม่ได้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการนี้โดยนำเสนอข้อมูลการทำธุรกรรม M&A ที่มีโครงสร้างในรูปแบบที่ง่ายและราคาไม่แพง

การเปลี่ยนแปลงในตลาดข้อมูล M&A

ในขณะที่ระบบนิเวศการควบรวมกิจการมีการกระจายอำนาจมากขึ้นโดยมีกิจกรรมแพร่กระจายไปทั่ว บริษัท ในตลาดกลางผู้ทำธุรกิจอิสระและสำนักงานครอบครัวความต้องการที่มีความผอมเพรียวและเครื่องมือข้อมูลที่เป็นมิตรกับผู้ใช้เพิ่มขึ้น ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้ความลึกและพลังการวิเคราะห์ แต่สำหรับทีมขนาดเล็กหรือมืออาชีพอิสระระบบเหล่านี้มักจะมากกว่าสิ่งที่จำเป็น - ทั้งในขอบเขตและราคา

ตัวแทนจำหน่ายเป็นตัวอย่างหนึ่งของแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อเติมเต็มพื้นที่นี้ มันไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะทำซ้ำฟังก์ชั่นการวิเคราะห์เต็มรูปแบบของแพลตฟอร์มสถาบัน แต่แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การให้ข้อมูลข้อตกลงที่ผ่านการตรวจสอบซึ่งสามารถค้นหากรองและส่งออกได้อย่างรวดเร็ว

โครงสร้างแพลตฟอร์มและฟังก์ชันการทำงาน

ตัวแทนจำหน่ายรวมการเปิดเผยการทำธุรกรรม M&A จากสาธารณชนจากการยื่นเอกสารการประกาศการประกาศของ บริษัท และแหล่งอุตสาหกรรม แต่ละรายการรวมถึงรายละเอียดผู้ซื้อและผู้ขายการจำแนกประเภทข้อมูลทางภูมิศาสตร์ขนาดการทำธุรกรรมและทวีคูณการประเมินค่าเมื่อมี

ผู้ใช้สามารถค้นหาฐานข้อมูลโดยใช้ตัวกรองหลายตัวรวมถึงเซกเตอร์, ภูมิศาสตร์, ขนาดการจัดการและประเภทผู้ซื้อ แพลตฟอร์มนี้ยังมีฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนที่กำหนดเองช่วยให้ผู้ใช้ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเผยแพร่ข้อเสนอที่ตรงกับเกณฑ์เฉพาะ การส่งออกข้อมูลมีอยู่ในรูปแบบมาตรฐานเช่น Excel และ CSV ทำให้ง่ายต่อการรวมข้อมูลเข้ากับงานนำเสนอรายงานลูกค้าหรือสื่อการลงทุน

กรณีการใช้งานจริง

บริษัท หุ้นเอกชน

สำหรับ บริษัท หุ้นเอกชนขนาดเล็กและขนาดกลางที่ดำเนินงานโดยไม่มีทีมวิจัยขนาดใหญ่หรือการเข้าถึงข้อมูลสถาบันฐาน ข้อมูลข้อตกลงภาคเอกชน ที่มุ่งเน้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตรวจสอบตลาดและการประเมินมูลค่าการเปรียบเทียบ บริษัท เหล่านี้มีการใช้งานตัวแทนจำหน่ายเพื่อ:

• ติดตามการเข้าซื้อกิจการของคู่แข่งในภาคเป้าหมาย
• ระบุส่วนเสริมที่เป็นไปได้สำหรับ บริษัท พอร์ตโฟลิโอ
• การประเมินค่าการประเมินค่ามาตรฐานเพื่อสนับสนุนการอภิปรายราคา
• จัดทำธุรกรรมก่อนหน้านี้สำหรับงานนำเสนอคณะกรรมการการลงทุน

ความเรียบง่ายของเครื่องมือช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน PE เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องนำทางแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่ซับซ้อน

ที่ปรึกษา M&A และธนาคารเพื่อการลงทุนบูติก

บริษัท ที่ปรึกษาขนาดเล็กต้องการข้อมูลการทำธุรกรรมที่ทันสมัยเพื่อเตรียมสนามสนับสนุนการเจรจาและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับช่วงการประเมินค่า ตัวแทนจำหน่ายสนับสนุนเวิร์กโฟลว์เหล่านี้โดยช่วยให้ผู้ใช้สามารถ:

• รวบรวมรายการธุรกรรมล่าสุดในอุตสาหกรรมหรือภูมิภาคที่กำหนด
• ข้อตกลงเบนช์มาร์กทวีคูณเพื่อใช้ในงานนำเสนอไคลเอนต์
• ระบุผู้ซื้อหรือผู้ขายที่มีศักยภาพตามกิจกรรมการทำธุรกรรมที่ผ่านมา
• ข้อมูลส่งออกสำหรับใช้ใน pitchbooks สื่อการตลาดและรูปแบบทางการเงิน

ที่ปรึกษาและทีมกลยุทธ์องค์กร

ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ขององค์กรพึ่งพาข้อมูล M&A สำหรับการวิเคราะห์ตลาดข่าวกรองการแข่งขันและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ทีมเหล่านี้ใช้ตัวแทนจำหน่ายเพื่อ:

• แนวโน้มการรวมอุตสาหกรรมแผนที่
• ประเมินกลยุทธ์การได้มาซึ่งคู่แข่ง
• การประเมินมูลค่ามาตรฐานสำหรับการตัดสินใจราคาหรือการได้มาซึ่งศักยภาพ
• จัดทำรายงานที่รองรับข้อมูลสำหรับงานนำเสนอภายในหรือไคลเอนต์

ทีมพัฒนาองค์กร

ทีมงาน M&A ใน บริษัท ใน บริษัท ขนาดกลางมักจะได้รับมอบหมายให้ระบุโอกาสการได้มาและติดตามกิจกรรมของคู่แข่ง หลายคนไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลสถาบันขนาดใหญ่ได้ ตัวแทนจำหน่ายให้บริการโซลูชันที่ตรงไปตรงมามากขึ้นสำหรับ:

• การติดตามการเข้าซื้อกิจการล่าสุดของคู่แข่ง
• การสร้างรายการเป้าหมายสำหรับกิจกรรมการควบรวมกิจการที่อาจเกิดขึ้น
• การประเมินค่าการประเมินค่าการประเมินผลสำหรับการจัดทำงบประมาณและการสร้างแบบจำลองภายใน
• จัดทำรายงานที่สนับสนุนข้อมูลสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือการประชุมคณะกรรมการ

นักวิจัยด้านวิชาการและสถาบันการศึกษา

ข้อมูล M&A ถูกนำมาใช้มากขึ้นในการวิจัยและการสอนเชิงวิชาการ ตัวแทนจำหน่ายถูกใช้โดยมหาวิทยาลัยและโรงเรียนธุรกิจเพื่อ:

• สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับวัฏจักรตลาดการรวมอุตสาหกรรมและแนวโน้มการประเมินมูลค่า
• จัดหาข้อมูลการทำธุรกรรมในโลกแห่งความเป็นจริงให้กับนักเรียนสำหรับกรณีศึกษาและการเรียนการสอน
• เปิดใช้งานการศึกษาภาคเปรียบเทียบข้ามภูมิภาคและกรอบเวลา
• อำนวยความสะดวกโครงการวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่มีพื้นฐานมาจากข้อมูลการทำธุรกรรมที่เชื่อถือได้

ขอบเขตและข้อ จำกัด

เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มใด ๆ ที่ต้องอาศัยข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนความครอบคลุมของตัวแทนจำหน่ายนั้น จำกัด เฉพาะการทำธุรกรรมที่รายงานผ่านการยื่นเอกสารการส่งข่าวประชาสัมพันธ์หรือแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ ข้อเสนอส่วนตัวและข้อกำหนดที่ไม่เปิดเผยยังคงอยู่นอกขอบเขตของแพลตฟอร์ม

นอกจากนี้การออกแบบของแพลตฟอร์มโดยเจตนาจัดลำดับความสำคัญของความเรียบง่ายมากกว่าเครื่องมือวิเคราะห์ที่ซับซ้อน ผู้ใช้ที่กำลังมองหารายงานภาคการคาดการณ์หรือการประเมินมูลค่าที่เป็นกรรมสิทธิ์จะต้องหันไปใช้ผู้ให้บริการข้อมูลขนาดใหญ่ คุณค่าของตัวแทนจำหน่ายอยู่ในความสะดวกในการเข้าถึงและมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลการจัดการหลัก

แนวโน้มตลาดที่กว้างขึ้น

การพัฒนาแพลตฟอร์มเช่นตัวแทนจำหน่ายสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้นต่อความเชี่ยวชาญและการเข้าถึงในบริการทางการเงิน เมื่อกิจกรรมการจัดการมากขึ้นเปลี่ยนไปสู่ตลาดกลางล่างและเนื่องจากจำนวนผู้สนับสนุนอิสระและ บริษัท ที่ปรึกษาบูติกเติบโตขึ้นความต้องการเครื่องมือข้อมูลที่ตรงไปตรงมามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มนี้ไม่ จำกัด เฉพาะ M&A ทั่วทั้งบริการทางการเงิน บริษัท ขนาดเล็กและผู้เชี่ยวชาญกำลังใช้เครื่องมือที่มีน้ำหนักเบาและมุ่งเน้นมากขึ้นซึ่งให้ข้อมูลสำคัญโดยไม่ต้องใช้ระบบองค์กร ในบริบทนี้ ฐานข้อมูลภาคเอกชนที่มีความคล่องตัวจะจัดการฐาน ข้อมูลที่มีฟังก์ชั่นการค้นหาและการส่งออกที่แข็งแกร่งเหมาะกับความต้องการที่พัฒนาขึ้นของอุตสาหกรรม

การพัฒนาในอนาคต

มีรายงานว่าแผนงานการพัฒนาของดีลเลอร์รวมถึงแผนสำหรับคุณสมบัติการเปรียบเทียบเพิ่มเติมทำให้ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบการประเมินมูลค่าทวีคูณในภาคส่วนและช่วงเวลาในอดีต นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเพิ่มการติดตามการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ESG ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นที่เพิ่มขึ้นของการพิจารณาความยั่งยืนในกิจกรรมการควบรวมกิจการ เครื่องมือทำนายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้คาดการณ์แนวโน้มในกิจกรรมของภาคธุรกิจก็อยู่ระหว่างการพิจารณาเช่นกัน

บทสรุป

ความเข้มข้นของการเข้าถึงข้อมูล M&A ภายในสถาบันขนาดใหญ่จะค่อยๆเปลี่ยนไปเมื่อแพลตฟอร์มใหม่เกิดขึ้นเพื่อให้บริการ บริษัท ขนาดเล็กและผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน ตัวแทนจำหน่ายซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งฐานข้อมูลภาคเอกชนข้อตกลงและตัวติดตามธุรกรรม M&A ทั่วไปเป็นแพลตฟอร์มดังกล่าวที่วางอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการนี้

ในขณะที่มันไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะแทนที่ฟังก์ชั่นการวิเคราะห์ที่กว้างขวางของผู้ให้บริการข้อมูลสถาบันขนาดใหญ่การเน้นความเรียบง่ายข้อมูลที่มีโครงสร้างและความสามารถในการจ่ายตอบสนองต่อความต้องการที่พัฒนาขึ้นของตลาดที่กระจัดกระจายมากขึ้น ในขณะที่กิจกรรมการควบรวมกิจการยังคงกระจายไปทั่วภูมิศาสตร์ขนาดการจัดการและภาคส่วนผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะหันไปใช้เครื่องมือที่ออกแบบโดยการเข้าถึงและการมุ่งเน้น