Prime Broker กับ Broker: ความแตกต่างหลักและฟังก์ชันการทำงาน

เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจมาตรฐาน ธุรกิจ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ชั้นนำ (PB) มีการปรับปรุงทั้งคุณภาพและความสะดวกสบายอย่างชัดเจน แม้ว่าโบรกเกอร์มาตรฐานจะมอบการดำเนินการเทรดเดอร์ที่ตรงไปตรงมาและฟีเจอร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอขั้นพื้นฐาน แต่ PB ก็มีอิทธิพลส่วนตัวต่อความสำเร็จในการซื้อขายของคุณมากกว่ามาก

พวกเขาให้ความครอบคลุมเกือบทุกด้านของการซื้อขาย FX ที่มุ่งเน้นการเติบโต PB ให้บริการทุกอย่างตั้งแต่การให้คำปรึกษาระดับสูงและการดำเนินการธุรกรรม FX ที่ซับซ้อนไปจนถึงการวิจัยและการจัดเตรียมเงินทุน บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ชั้นนำ และความแตกต่างจากบริการนายหน้าทั่วไปจะกล่าวถึงในบทความนี้

Prime Brokers คืออะไร?

ธุรกิจทางการเงินขนาดใหญ่ที่ให้บริการแก่องค์กรทางการเงินหลักอื่นๆ เรียกว่าบริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ชั้นนำ พวกเขามีการเข้าถึงเงินทุนจำนวนมหาศาล PB ให้บริการผลประโยชน์ที่หลากหลายในตลาด FX ตั้งแต่กองทุนบำเหน็จบำนาญ กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และธนาคารเพื่อการลงทุน ไปจนถึงบริษัทการค้ารายใหญ่

ลูกค้า PB ทุกคนมีขนาดที่เหมือนกัน ลูกค้าของ PB เกือบทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีรายได้สุทธิสูงมาก ซึ่งมีส่วนร่วมในการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวนมหาศาล และต้องการความช่วยเหลือทางการเงินที่มีความซับซ้อนสูง บริการระดับไพร์ม มักจะมีราคาแพง โดยมีข้อยกเว้นบางประการที่น่าสังเกต

เนื่องจากค่าธรรมเนียมของพวกเขามักจะสูงกว่าบริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทั่วไปมาก เป็นที่เข้าใจได้ว่าเทรดเดอร์ขนาดเล็กและขนาดกลางถูกขัดขวางจากการเป็นพันธมิตรกับ PB

บริการที่ไม่ซ้ำใคร

PB ให้บริการลูกค้าด้วยความสนใจในตลาด FX ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ PB จะช่วยคุณในทุกแง่มุมของการซื้อขายและการลงทุนขั้นสูง โดยที่คุณมีเงินทุนเพียงพอสำหรับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง

หน่วยงานเหล่านี้ต่างจากหน่วยงานทั่วไปที่นำเสนอบริการระดับสูงนอกเหนือจากการดำเนินการซื้อขายแบบธรรมดา มาสำรวจกัน:

การกำกับดูแลทรัพย์สิน

ธุรกิจขนาดใหญ่มักจ้างบุคคลภายนอกบางแง่มุมในการดำเนินการซื้อขายและการลงทุนของตน สำหรับธุรกิจเหล่านี้ หน่วยงานเหล่านี้จะควบคุมพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด PB จัดการสินทรัพย์ทางการเงินของคุณตั้งแต่กลยุทธ์ไปจนถึงการดำเนินการ โดยใช้วิจารณญาณที่ดีที่สุดในการซื้อขายในตลาดเปิด

หน่วยงานเหล่านี้กำหนดความสามารถของพอร์ตโฟลิโอและบริการการจัดการสินทรัพย์ แม้ว่าการซื้อขายในตลาด FX จะมีความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่โบรกเกอร์ชั้นนำส่วนใหญ่ก็มีเครื่องมือมากมายเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและรักษาพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายและมีผลกำไร

ที่ปรึกษา

สิ่งแรกที่บริษัทการค้าขนาดใหญ่ต้องการคือการวิจัยและข้อมูลพื้นฐานที่มั่นคง ท้ายที่สุดแล้ว ประสิทธิภาพและความเร็วของกระแสข้อมูลมีความสำคัญต่อธุรกิจสกุลเงินโดยรวม

เพื่อให้ประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันที่รุนแรงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจต่างๆ จะต้องมีข้อมูลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมเพื่อปิดการขายภายในหน้าต่างแห่งโอกาสที่ทำกำไรได้

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะดำเนินธุรกรรมที่ทำกำไรได้ คุณต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงเพื่อตรวจสอบและดูดซึมข้อมูลนี้เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมาย โดยรวมแล้ว PB ให้บริการทั้งด้านการวิจัยและให้คำปรึกษา

PBs ก้าวไปไกลกว่าบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบธรรมดาได้อย่างไร

ตามที่กล่าวไว้ ตัวแทนนายหน้าปกติเสนอบริการพื้นฐานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ขนาดเล็กและขนาดกลาง บริการส่วนใหญ่ครอบคลุมความต้องการในการซื้อขายขั้นต่ำ รวมถึงการประมวลผลและการดำเนินการข้อตกลง

ในทางกลับกัน PB ทำหน้าที่เป็นพันธมิตรที่ปรึกษาที่ครบครันสำหรับนักลงทุนและธุรกิจ เราจะมาหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่แพร่หลายที่สุดที่ PB มอบให้เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกทั่วไป:

ให้ลูกค้าเข้าถึงได้ทั่วโลก

สมมติว่ารายได้ของบริษัทการค้าในท้องถิ่นของคุณเพิ่มขึ้นอย่างมาก พอร์ตโฟลิโอและรายได้ของคุณจะเริ่มลดลงในไม่ช้า หากคุณไม่ขยายขอบเขตและเข้าสู่ตลาดระดับโลกที่ซับซ้อนมากขึ้น

PB จะช่วยเหลือคุณในการก้าวไปสู่เวทีระหว่างประเทศโดยการจัดหาเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อน เช่น ตัวเลือกการซื้อขาย มาร์จิ้น และอนุพันธ์ ตลอดจนข้อกำหนดด้านสภาพคล่องที่เชื่อถือได้มากขึ้นและการวิจัยระดับมืออาชีพ

องค์กรการค้าหลายแห่งจะได้รับผลประโยชน์มากมายจากการจัดหาความต้องการด้านการค้าของตนให้กับ PB แม้ว่าบางบริษัทจะมีผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรที่ดูแลงานนี้ส่วนใหญ่ก็ตาม

การมีส่วนร่วมโดยตรง

เมื่อถึงจุดหนึ่ง การจัดการพอร์ตโฟลิโอจำนวนมากด้วยเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนอาจกลายเป็นเรื่องท้าทายมากเกินไป ปัญหาเรื่องความสามารถในการปรับขนาดนี้มักพบโดยการขยายบริษัท FX และ PB ก็มีความพร้อมในการให้บริการโซลูชั่น

แม้ว่าองค์กรการค้าบางแห่งเลือกที่จะจัดการทุกอย่างภายในองค์กร แต่องค์กรหลายแห่งกลับพบว่ามีคุณค่าที่สำคัญในการเป็นพันธมิตรกับ PB เป็นผลให้ลูกค้าจำนวนมากมอบความไว้วางใจส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอของตนให้กับโบรกเกอร์ชั้นนำเหล่านี้ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการจัดการสินทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุด

การลดความเสี่ยงด้านตลาดและความไม่แน่นอน

PB ใช้ประสบการณ์เชิงลึกเพื่อรักษารายได้ของคุณให้ปลอดภัยและช่วยให้พอร์ตโฟลิโอของคุณเติบโต พวกเขาเข้าใจปัจจัยทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงความเคลื่อนไหวของตลาดโลกเป็นอย่างดี

พวกเขาไม่เพียงแค่ให้คำแนะนำในการลงทุนอย่างชาญฉลาดเท่านั้น พวกเขายังเสนอวิธีที่ปลอดภัยในการยืมเงินหรือหลักทรัพย์และรับเงินสดเมื่อจำเป็น นอกจากนี้ พวกเขายังมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สามารถปกป้องการลงทุนของคุณจากการตกต่ำของตลาดกะทันหันหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

หมายเหตุปิด – คุณควรเลือก PB มากกว่าโบรกเกอร์ทั่วไปหรือไม่?

แม้ว่าบริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ชั้นนำจะมีราคาแพง แต่ข้อดีก็มักจะมากกว่าข้อเสีย ด้วยการเลือก PB ที่เหมาะสม ธุรกิจที่มีพอร์ตการลงทุนหลายล้านดอลลาร์อาจเพิ่มผลกำไรได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มความแข็งแกร่งในการถือครอง และลดความเสี่ยง

ในทางกลับกัน การเลือกโบรกเกอร์มาตรฐานที่ให้บริการน้อยกว่าหมายถึงการพลาดสิทธิประโยชน์เหล่านี้ ด้วยสิ่งเหล่านี้ คุณจะได้รับวิธีที่ตรงไปตรงมาในการซื้อขายในตลาด แต่ก็แค่นั้นแหละ

ต้นทุนการดำเนินงานของคุณจะต่ำกว่าสิ่งที่คุณใช้จ่ายกับ PB ที่มีราคาแพงกว่า ดังนั้นตัวเลือกของคุณขึ้นอยู่กับความต้องการและสถานการณ์การซื้อขายของคุณโดยเฉพาะ

สำหรับผู้ที่ต้องการจัดการกิจกรรมส่วนใหญ่ของธุรกิจด้วยตนเอง นายหน้าทั่วไปอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม PB เป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณกำลังมองหาพันธมิตรที่จะจัดการกับส่วนที่ยุ่งยากและความยากลำบากในการซื้อขาย