การลงทุนอย่างยั่งยืน: ปัจจัย ESG ในส่วนแบ่งการตลาดในปัจจุบัน

คุณสังเกตไหมว่าในปัจจุบันนักลงทุนให้ความสำคัญกับปัจจัย ESG ในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้น? อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์การเปิดเผย ESG อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรฐานที่มากขึ้น

อ่านต่อเพื่อทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ ESG ที่สำคัญสำหรับการลงทุนที่ยั่งยืน การยอมรับที่เพิ่มขึ้นของอินเดีย การยอมรับจากทั่วโลก และการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของการดำเนินธุรกิจ

ทำความเข้าใจกับการลงทุนอย่างยั่งยืน

นักลงทุนสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลโดยการพิจารณาทั้งผลการดำเนินงานทางการเงินและปัจจัยที่ไม่ใช่ทางการเงิน เช่น ผลกระทบของบริษัทต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การลงทุนที่ยั่งยืนมีเป้าหมายเพื่อระบุบริษัทที่มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบซึ่งมุ่งมั่นที่จะสร้างเศรษฐกิจที่ยุติธรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แนวทางนี้สนับสนุนให้บริษัทต่างๆ นำแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาใช้ ไม่ใช่แค่ผลกำไรเท่านั้น

พิจารณาปัจจัย ESG ที่สำคัญ

1. เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม

เมื่อเราลงทุนเงินในบริษัท เราต้องการให้แน่ใจว่าพวกเขากำลังทำหน้าที่ในส่วนของพวกเขาในการดูแลสิ่งแวดล้อม นี่หมายถึงการพิจารณาสิ่งต่างๆ เช่น ปริมาณมลพิษที่พวกเขาสร้าง วิธีการจัดการของเสีย และใช้น้ำปริมาณเท่าใด

บริษัทที่พยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรหมุนเวียนจะดีกว่าสำหรับโลกและสามารถลงทุนได้ดีขึ้น

2. ตัวชี้วัดทางสังคม

การลงทุนที่ยั่งยืนคือการพิจารณาว่าบริษัทปฏิบัติต่อพนักงาน ซัพพลายเออร์ ลูกค้า และชุมชนที่บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างไร ซึ่งรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น วิธีปฏิบัติต่อพนักงาน สภาพการทำงานของพวกเขาปลอดภัยเพียงใด บริษัทปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร พวกเขาสร้างอย่างไร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม และมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างไร

3. มาตรฐานการกำกับดูแล

เมื่อเราลงทุนในบริษัท สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าคนที่รับผิดชอบทำงานได้ดีและตัดสินใจได้ดี

เพื่อทำความเข้าใจเรื่องนี้ เราจะพิจารณาสิ่งต่างๆ เช่น คณะกรรมการมีความเป็นอิสระมากน้อยเพียงใด พวกเขาตัดสินใจจ่ายเงินให้กับผู้บริหารระดับสูงอย่างไร และพวกเขาจะแน่ใจได้อย่างไรว่าทุกคนซื่อสัตย์และทำสิ่งที่ถูกต้อง

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนในบริษัท นักลงทุนที่ยั่งยืนสามารถระบุบริษัทที่ชนะรางวัลและลดความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ปัจจัย ESG โดยใช้การตรวจสอบสถานะทางการเงิน

แนวโน้มการลงทุนอย่างยั่งยืนในอินเดีย

1. การเพิ่มการรับรู้ในหมู่นักลงทุน

ทั้งนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันต่างตระหนักถึงปัญหา ESG มากขึ้น เนื่องจากสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจและผลกระทบได้มากขึ้น เป็นผลให้มีความปรารถนามากขึ้นที่จะจัดการลงทุนให้สอดคล้องกับคุณค่าทางจริยธรรม ไม่ใช่แค่ผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว

2. กองทุนที่ยั่งยืนโดยเฉพาะ

เมื่อเร็วๆ นี้ กองทุนรวมของอินเดียได้เปิดตัวทางเลือกการลงทุนใหม่ๆ ที่มุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่เฉพาะเจาะจง กองทุนเหล่านี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากความต้องการการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการสร้างดัชนีใหม่เพื่อช่วยติดตามผลการดำเนินงานของหุ้นที่ยั่งยืนเหล่านี้ ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดการเติบโต

3. การเสริมสร้างภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบ

ขณะนี้รัฐบาลทั่วโลกกำหนดให้บริษัทขนาดใหญ่รายงานความพยายามของตนต่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งนี้เรียกว่าการรายงานความรับผิดชอบทางธุรกิจและความยั่งยืน (BRSR)

ส่งผลให้ขณะนี้เรามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานของบริษัทต่างๆ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนั้นจึงช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนที่ยั่งยืน

4. ความมุ่งมั่นจากธุรกิจ

บริษัทอินเดียจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังดำเนินการรายงานแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนต่อสาธารณะ โดยใช้มาตรฐานระดับโลกเป็นเกณฑ์มาตรฐาน พวกเขายังตั้งเป้าหมายอันทะเยอทะยานในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ใช้สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เช่น เกณฑ์ ESG ในการตัดสินใจลงทุน

ภูมิทัศน์ปัจจุบันของการลงทุนอย่างยั่งยืน

การลงทุนในลักษณะที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืนได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดหุ้นในปัจจุบัน ในความเป็นจริง มากกว่าหนึ่งในสามของเงินทั้งหมดที่จัดการโดยมืออาชีพทั่วโลกถูกลงทุนในลักษณะนี้ มีเหตุผลสำคัญบางประการที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว:

• การยอมรับกระแสหลัก – สถาบันการเงินรายใหญ่ เช่น BlackRock และ Goldman Sachs กำลังนำเกณฑ์ ESG มาใช้กับกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้า แม้แต่กองทุนดัชนีแฝงก็ยังใช้หน้าจอ ESG
• ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยั่งยืน – ผู้จัดการการลงทุนกำลังเปิดตัวกองทุนรวมและ ETF ที่ยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมประเภทสินทรัพย์ อุตสาหกรรม และวัตถุประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าของนักลงทุนและเป้าหมายทางการเงินที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ราคาหุ้น SBI Life มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งเมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ยั่งยืนได้รับความสนใจ
• การรายงานที่โปร่งใส – บริษัทต่างๆ จำนวนมากกำลังเปิดเผยแนวคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนและดำเนินการปรับปรุง ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของตนได้ดียิ่งขึ้น
• นโยบายสนับสนุน – รัฐบาลทั่วโลกกำลังพัฒนาการจัดหมวดหมู่ กฎระเบียบ และสิ่งจูงใจเพื่อสร้างมาตรฐานแนวทางปฏิบัติด้านการลงทุนที่ยั่งยืน คำแนะนำนี้สามารถสนับสนุนให้มีการนำการลงทุนที่ยั่งยืนมาใช้เพิ่มเติมในขณะเดียวกันก็ป้องกัน "การล้างสีเขียว"

อนาคตของการลงทุนอย่างยั่งยืนในอินเดีย

การลงทุนอย่างยั่งยืนกำลังเพิ่มขึ้นในอินเดีย ส่งเสริมการลงทุนในบริษัทที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนสาเหตุทางสังคม แม้จะยังใหม่อยู่ แต่ก็มีศักยภาพที่จะกลายเป็นแนวทางการลงทุนกระแสหลักได้

1. ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการขับเคลื่อนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

เนื่องจากผู้คนเริ่มสนใจการลงทุนในโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆ สถาบันการเงินจึงคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์เพื่อตอบสนองความต้องการนี้

ตัวอย่างเช่น พวกเขากำลังสร้างสิ่งต่างๆ เช่น "พันธบัตรสีเขียว" และ "กองทุนเฉพาะเรื่อง" ที่เน้นไปที่การสนับสนุนความคิดริเริ่มที่ยั่งยืนโดยเฉพาะ

2. การพัฒนาการวัดและการเปิดเผย ESG

ในอินเดีย บริษัทต่างๆ กำลังรายงานความก้าวหน้าสู่ความยั่งยืน สิ่งนี้จะช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยพิจารณาจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

เมื่อการรายงานมีมาตรฐานมากขึ้น การเปรียบเทียบบริษัทต่างๆ และทำให้พวกเขารับผิดชอบต่อความพยายามด้านความยั่งยืนก็จะง่ายขึ้น

3. การบูรณาการในหมู่นักลงทุนรายย่อย

การลงทุนในบริษัทที่จัดการสิ่งแวดล้อมและสังคมกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่นักลงทุนรายใหญ่ แต่เพื่อให้เป็นกระแสหลักมากขึ้น เราต้องทำให้คนทั่วไปเข้าใจและมีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้น

ยิ่งมีคนลงทุนเงินในบริษัทประเภทนี้มากเท่าไร พวกเขาสามารถเติบโตและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้มากขึ้นเท่านั้น

4. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์ขั้นสูง

เครื่องมือดิจิทัลใหม่ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์และบิ๊กดาต้า สามารถช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าจะลงทุนในบริษัทใด

เครื่องมือเหล่านี้จะวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ของบริษัทเพื่อระบุหุ้นที่ยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับคุณค่าของนักลงทุนและเป้าหมายทางการเงิน

แนวทางการลงทุนนี้เรียกว่าการลงทุนอย่างยั่งยืน และมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนลงทุนในตลาดหุ้นในอินเดียในปัจจุบัน ด้วยการลงทุนที่ยั่งยืน นักลงทุนไม่เพียงแต่สามารถสร้างรายได้ แต่ยังมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

บทสรุป

การลงทุนอย่างยั่งยืนในอินเดียกำลังเติบโต ผู้จัดการสินทรัพย์มีแนวโน้มที่จะเปิดตัวกองทุนเฉพาะมากขึ้น เนื่องจากความต้องการของนักลงทุนสำหรับข้อเสนอที่มีจริยธรรมเพิ่มขึ้น การเปิดเผย ESG ที่ดีขึ้นสามารถแก้ไขช่องว่างของข้อมูลได้ การนำโซลูชันด้านการลงทุนและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนมาใช้ในร้านค้าปลีกสามารถขับเคลื่อนการลงทุนไปสู่องค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ถือหุ้นในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก