10 M&A ที่ใหญ่ที่สุดของ VoIP ในปี 2018

VoIP สำหรับธุรกิจและ Unified Communications ไม่ใช่ตลาดที่เงียบสงบ ไม่น่าแปลกใจเลยที่ได้เรียนรู้บ่อยครั้งเกี่ยวกับผู้นำอุตสาหกรรมสองคนที่ร่วมมือกัน หรือปลาตัวเล็กกว่าถูกปลาตัวใหญ่กว่ากลืนกินเข้าไป แน่นอน ทุกปีเราเห็นจำนวนการควบรวมและซื้อกิจการที่ค่อนข้างดี และปี 2018 ก็ไม่ต่างกัน

อันที่จริงปี 2018 มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจพอสมควรจากชื่อที่ยิ่งใหญ่ เราได้เห็นการแข่งขันที่ซึมซับเมื่อตลาดรวมเข้าด้วยกัน เช่นเดียวกับผู้ให้บริการโซลูชันต่างๆ ที่แย่งชิงชิ้นส่วนที่ขาดหายไปนั้นไปยังปริศนาของพวกเขา นำฟังก์ชันการทำงานชุดใหม่มาสู่แพลตฟอร์มของพวกเขา

เพื่อให้เข้าใจตรงกันทั้งหมด เราจึงเดินหน้าและรวบรวมรายการนี้ สิบสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นการเข้าซื้อกิจการและการควบรวมกิจการที่ก้าวล้ำที่สุดใน VoIP และ Unified Communications ในปี 2018

LogMeIn เป็นที่รู้จักในด้านโซลูชันการประชุมทางคลาวด์และการประชุมออนไลน์ที่กว้างขวาง นอกจากนี้ LogMeIn ยังได้เริ่มขยายสาขาไปยังตลาด Unified Communications อันที่จริง ก่อนปี 2018 LogMeIn ได้ควบรวมกิจการกับ Citrix เพื่อแนะนำแพลตฟอร์ม Grasshopper Business VoIP ลงในพอร์ตโฟลิโอของพวกเขา

แต่ Grasshopper เหมาะกับผู้ประกอบการและองค์กรขนาดเล็กมาก ดังนั้นเพื่อสนับสนุน Business VoIP ของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้น LogMeIn เดินหน้าและคว้า Jive กลับมาในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ด้วยเงินสด 342 ล้านดอลลาร์

ด้วยการดูดซับ Jive Communications ทำให้ LogMeIn สามารถเข้าถึงโซลูชัน Business VoIP ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น แพลตฟอร์ม Unified Communications as a Service ที่สมบูรณ์ ฟังก์ชันการประชุมทางวิดีโอที่จับคู่ได้ดีกับ GoToMeeting และแม้แต่ความสามารถ SD-WAN ของ Jive

การเพิ่มแพลตฟอร์มที่ชนะรางวัลมาแล้วของ Jive ได้ช่วยให้ LogMeIn เข้าถึง UC&C ได้อย่างแท้จริง โดยขยายจากการประชุมและการประชุมไปสู่ ​​Unified Communications ทั้งหมด

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Fusion ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายใหญ่ โดยนำเสนอโซลูชั่นที่หลากหลายแก่อุตสาหกรรมและองค์กรที่หลากหลาย ตลอดเส้นทางการขยายธุรกิจ Fusion ได้เข้าซื้อกิจการ Birch Communications เพื่อตั้งหลักเพิ่มเติมภายในตลาดอเมริกาเหนือผ่านข้อเสนอด้านการสื่อสารแบบครบวงจรที่ขยายออกไป

เพื่อผลักดันให้มากยิ่งขึ้น Fusion สามวันต่อมาประกาศว่าพวกเขากำลังซื้อ Megapath และทำอย่างนั้นได้ในราคา 71.5 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ การเพิ่ม Megapath ทำให้ Fusion สามารถสร้างรายได้ต่อปีประมาณ 67 ล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่มาจากการสมัครใช้บริการ Megapath ที่มีอยู่ซ้ำทุกเดือน ส่วนใหญ่มาจากแพลตฟอร์ม Unified Communications ของ Megapath รวมถึง SD-WAN และบริการด้านความปลอดภัย

พอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่ของ Megapath ไม่เพียงแต่สอดคล้องกับ Fusion's เท่านั้น Matthew Rosen ซีอีโอของ Fusion อธิบายว่า "คาดหวัง[ed] การเข้าซื้อกิจการ Megapath เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า การดำเนินงาน และการรวมการเงินของ Birch ทำให้เราขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ Fusion ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั่วทั้งองค์กร ”

Vonage ได้รับความนิยมเล็กน้อยในปีนี้ด้วยการประกาศแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันใหม่ซึ่งเป็นเจ้าภาพงานนักวิเคราะห์ครั้งแรกของพวกเขารวมถึงการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่หนึ่ง แต่สองครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับลำดับเหตุการณ์ อันดับแรกเราต้องการเน้นที่การเข้าซื้อกิจการ TokBox ของ Vonage ซึ่งน่าสนใจเป็นพิเศษ TokBox เป็นผู้ให้บริการ API วิดีโอ WebRTC ชั้นนำของอุตสาหกรรม โดยพื้นฐานแล้ว ผ่าน TokBox ที่มี APIs องค์กรสามารถฝังวิดีโอสด วิดีโอแบบโต้ตอบและแม้แต่แชทด้วยเสียงลงในเว็บไซต์หรือแอปมือถือได้โดยตรง

ดังนั้น Vonage จึงได้เล่นไพ่ที่น่าสนใจในช่วงนี้ การเปิดตัว API การรับส่งข้อความบนแพลตฟอร์ม Nexmo แสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และคงจะไม่ไกลเกินไปที่จะเห็นว่า TokBox จะเข้ากันได้ดีกับการผสมผสานนี้เช่นกัน โดยรวมแล้ว Vonage ยังคงมองหาการขยายขอบเขตทางดิจิทัล ตามที่เราเห็นในงานนักวิเคราะห์ TokBox เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปริศนานั้น ซึ่งช่วยให้ Vonage สามารถดำเนินตามเส้นทางแห่งนวัตกรรมต่อไปได้

อย่าเพิ่งเชื่อคำพูดของฉันเลย ซีอีโอ Alan Masarek อธิบายว่า "การเพิ่มทีม TokBox ยังนำบุคลากรของนักเทคโนโลยีที่มีทักษะมาช่วยเร่งความเร็วของนวัตกรรม"

แม้ว่าจะไม่ใช่การซื้อกิจการทั่วไป แต่ Star2Star และ Blueface ได้รวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเอนทิตีใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะเรียกว่า StarBlue แม้ว่ารายละเอียดทางการเงินของการทำธุรกรรมจะไม่ถูกเปิดเผย แต่องค์กรที่ควบรวมกันใหม่นี้จะยืนเป็นผู้เล่น "ห้าอันดับแรก" ในตลาด Unified Communication ที่มีอยู่ ด้วยความสามารถในการให้บริการในตลาดอเมริกาเหนือ ร่วมกับยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา StarBlue จะมีการเข้าถึงทั่วโลกที่ค่อนข้างน่าประทับใจ

ด้วยพนักงานใหม่ทั่วโลกที่มีพนักงานประมาณ 500 คน StarBlue จะแบ่งแยกความพยายามของพวกเขา Star2Star จะยังคงดำเนินการในอเมริกาเหนือ ในขณะที่ Blueface จะยังคงดำเนินการภายในตลาด EMEA ประธานกรรมการบริหารของ Star2Star และ Blueface อธิบายว่าการควบรวมกิจการจะใช้ประโยชน์จากผู้ให้บริการทั้งสองเพื่อ "สร้าง" บริษัทที่ควบรวมกันด้วยความสามารถ การเข้าถึงและนวัตกรรมที่กว้างขวางเพื่อเป็นผู้นำระดับโลกที่แท้จริงในพื้นที่ UC ได้อย่างไร

“สำหรับตอนนี้ เป็นเรื่องปกติของธุรกิจมาก และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการสร้างแบรนด์หรือการรักษาความสัมพันธ์ที่สำคัญกับพันธมิตรและลูกค้าของเราในบริการของเราใน Star2Star และ Blueface ในอนาคตอันใกล้นี้ เราจะนำเสนอนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมขั้นสูงเพิ่มเติมในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดแก่พันธมิตรและลูกค้าของเรา และสู่ตลาดที่กว้างขึ้นซึ่งใช้ประโยชน์จากความสามารถและความสามารถของทั้งสองบริษัทที่ดีที่สุด”

ย้อนกลับไปเมื่อต้นปีนี้ในเดือนมกราคม ฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุม Engage ประจำปีของ Avaya ซึ่งในระหว่างนั้น Avaya ได้เน้นย้ำไม่เพียงแต่ภารกิจและทิศทางล่าสุดขององค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเข้าซื้อกิจการครั้งล่าสุดด้วย ในความพยายามที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล — การเปลี่ยนแพลตฟอร์ม บริการ และฟังก์ชันการทำงานหลักไปสู่คลาวด์ — Avaya ยังได้ตั้งเป้าหมายที่จะขยายความสามารถที่มีอยู่ — วิธีหนึ่งคือการใช้ประโยชน์จากทั้งระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์

วิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้คือผ่าน Acquisition of Spoken ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชันศูนย์การติดต่อบนคลาวด์ระดับองค์กร และด้วยการมุ่งเน้นอย่างมากในด้านปัญญาประดิษฐ์ Spoken จึงเป็นผู้ให้บริการที่น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับ Avaya เพื่อแนะนำครอบครัวของพวกเขา

ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกและ AI เครื่องมืออัตโนมัติของสายอัจฉริยะของ Spoken ไม่เพียงให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ตัวแทนสามารถมุ่งเน้นโดยตรงมากขึ้นในการโต้ตอบในมือ Avaya ตระหนักดีว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีความสามารถที่สำคัญสำหรับทุกธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมในอนาคตอันใกล้ และก้าวล้ำนำหน้าเกมด้วยการเข้าซื้อกิจการ Spoken

หลังจากสองสามปีที่น่าตื่นเต้นของการเข้าซื้อกิจการและการควบรวมกิจการที่อาจเกิดขึ้น และเมื่อเราคิดว่าในที่สุด Polycom จะหยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง ก็มีข่าวใหญ่เกิดขึ้น ย้อนกลับไปในเดือนมีนาคมของปีนี้ Plantronics ประกาศว่าพวกเขาจะเข้าซื้อกิจการ Polycom มูลค่ามหาศาลถึง 2 พันล้านดอลลาร์ เพื่อก่อตั้งบริษัทปลายทางยักษ์ใหญ่รายใหม่ แน่นอนว่ามีเป้าหมายในการดูดซับและขจัดการแข่งขันของคุณอยู่เสมอ ดังนั้นในขณะที่สิ่งนี้เป็นเรื่องน่าประหลาดใจ แต่ก็สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง — มากกว่าการเข้าซื้อกิจการของ Mitel ที่อาจเกิดขึ้น — ดูรีวิวไมเทลของเรา —

ตามข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมจากทั้งสององค์กร การย้ายครั้งนี้จะ “เร่งความเร็ววิสัยทัศน์ของ Plantronics ขององค์กรที่สามารถใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง จุดสัมผัสทางวิดีโอและเสียงเพื่อจุดประกายประสบการณ์การสื่อสารและการทำงานร่วมกันใหม่ทั้งหมด”

โดยพื้นฐานแล้ว Plantronics ต้องการซึมซับเทคโนโลยีและโซลูชันของ Polycom ทำให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจที่สุดโดยใช้การวิเคราะห์ วิดีโอ และเสียงจากพอร์ตโฟลิโอทั้งสอง ท้ายที่สุดแล้ว การควบรวมนี้ก็สมเหตุสมผลดี โดยเฉพาะจากมุมมองของ Plantronics

ดังนั้นหลังจากการซื้อ TokBox แล้ว Vonage ก็ยังไม่เสร็จ เพียงหนึ่งเดือนต่อมา ในเดือนกันยายน Vonage ได้ประกาศข้อตกลงในการซื้อกิจการ NewVoiceMedia ผู้ให้บริการศูนย์การติดต่อระบบคลาวด์ชั้นนำของอุตสาหกรรมด้วยมูลค่า 350 ล้านดอลลาร์ NewVoiceMedia ซึ่งตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร ให้บริการโดยตรงแก่ลูกค้าระดับกลางและระดับองค์กรประมาณ 700 ราย รวมถึงชื่อที่ค่อนข้างใหญ่ เช่น Adobe, Siemens และ Time Inc.

Vonage ไม่เพียงแต่คว้า NewVoiceMedia เพื่อสนับสนุนพอร์ตโฟลิโอศูนย์การติดต่อขององค์กรเท่านั้น แต่ยังเสริมความแข็งแกร่งในการผสานรวมโซลูชัน CRM ด้วยเช่นกัน — โดยเฉพาะกับ Salesforce อันที่จริง NewVoiceMedia ถือว่าตนเองเป็น “ซอฟต์แวร์การติดต่อบนคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับ Salesforce” โดยมีการบูรณาการอย่างลึกซึ้งระหว่างทั้งสองแพลตฟอร์ม

ในระหว่างการนำเสนอต่อนักลงทุน Vonage ได้สรุปว่าการเข้าซื้อกิจการจะช่วยให้พวกเขาเป็นผู้ให้บริการเพื่อนำเสนอแพลตฟอร์ม UCaaS และ CCaaS ที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งจะทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นและการรุกตลาดระดับกลางและลูกค้าองค์กรทั่วโลก โดยพื้นฐานแล้ว Vonage ได้รับแพลตฟอร์ม CCaaS ใหม่พร้อมการรวม CRM เชิงลึกและความสัมพันธ์ในการเข้าสู่ตลาด เช่นเดียวกับ Salesforce

หากมีประเด็นสำคัญประการหนึ่งสำหรับการเข้าซื้อกิจการ VoIP ในปี 2561 นั้นดูเหมือนว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์อย่างแน่นอน RingCentral ยังคว้าเทคโนโลยี AI ล่าสุดบางส่วนจากการเข้าซื้อกิจการ Dimelo

ในขณะที่ RingCentral ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดทางการเงินโดยเฉพาะ พวกเขาระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ส่ง "ผลกระทบทางการเงินที่สำคัญ" ต่อปีของผู้ให้บริการ ได้รับการออกแบบให้เป็นซอฟต์แวร์ Digital Customer Care สำหรับองค์กร Dimelo ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถจัดระเบียบช่องทางลูกค้าสัมพันธ์ดิจิทัลทุกช่องทางไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

โดยพื้นฐานแล้วหมายความว่าองค์กรสามารถรวมอีเมล, Facebook Messanger, SMS, โซเชียลมีเดีย และช่องทางการสื่อสารดิจิทัลอื่น ๆ ที่พวกเขาใช้ทั้งหมดเป็นแพลตฟอร์มเดียว แนวคิดเฉลี่ยก็คือองค์กรต่างๆ สามารถมอบประสบการณ์ลูกค้าที่สอดคล้องกันในหลายช่องทางได้มากขึ้น

ด้วยโซลูชันของ Dimelo ซึ่งรวมถึงชุมชน Dimeolo Social, Dimelo Chat, Dimelo Mobile, Dimelo Mail และ Dimelo ทำให้ RingCentral สามารถจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรได้ ในขณะที่ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและการโต้ตอบในโลกดิจิทัลใหม่นี้

ในช่วงปลายฤดูร้อนนี้ Twilio ประกาศว่าเหล่าคนเก่งจาก Ytica จะเข้าร่วมทีมของพวกเขา ซอฟต์แวร์ Workforce Optimization ที่ขับเคลื่อนโดยการวิเคราะห์ของ Ytica เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับ Twilio ในแวบแรก

แต่การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลายเดือนหลังจากที่ Twilio ได้เปิดตัวโซลูชันล่าสุดของพวกเขา ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มศูนย์ติดต่อที่เรียกว่า Flex Flex เปิดตัวอย่างนุ่มนวลในเดือนมีนาคมด้วยการสนับสนุน PSTN, VoIP ที่ฝังได้ในเว็บไซต์และแอพมือถือ, วิดีโอพร้อมการแชร์หน้าจอและการเรียกดูร่วมกัน, การส่งข้อความตัวอักษรและรูปภาพ, รองรับโซเชียลมีเดียและแม้แต่ Facebook Messenger

Flex ยังมีฟีเจอร์ของศูนย์ติดต่อที่คาดหวังไว้มากมาย เช่น การกำหนดเส้นทางตามทักษะ, IVR, การสนับสนุนหลายช่องทาง, การถ่ายโอน และอื่นๆ แต่แน่นอนว่า Twilio ไม่มีทุกสิ่งที่ศูนย์ติดต่อต้องการ และนั่นคือสิ่งที่ Ytica เข้ามา แพลตฟอร์ม WFO ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Ytica ช่วยให้ศูนย์ติดต่อสามารถควบคุมข้อมูลของตนได้ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวเพื่อเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ และกระตุ้นการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

โดยพื้นฐานแล้ว Twilio ยังคงเดินหน้าขยายและขยายแพลตฟอร์ม Flex และไม่กลัวที่จะนำผู้เชี่ยวชาญที่จำเป็นเข้ามา

มาอีกแล้วกับปัญญาประดิษฐ์ แป้นหมายเลขได้ทำการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจบางอย่างในช่วงที่ผ่านมา ด้วยการแนะนำ Business VoIP ฟรีให้กับโครงสร้างการกำหนดราคาของ Dialpad เพื่อทำให้สิ่งต่าง ๆ น่าสนใจยิ่งขึ้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ Dialpad ได้คว้าเอาเทคโนโลยี AI ใหม่โดยการรวมพลังกับเพื่อน ๆ ที่ TalkIQ

จากการสัมภาษณ์ TechCrunch ซีอีโอของ Dialpad Craig Walker กล่าวว่าบริษัทกำลังค้นหาโซลูชัน AI แบบเรียลไทม์ แต่รู้สึกผิดหวังที่พบว่าหลายๆ อย่างยังไม่มีอยู่จริง ยกเว้น TalkIQ

เรื่องสั้นโดยย่อ ผู้ให้บริการทั้งสองกลับมาทำงานภายใต้ Google และ TalkIQ ยังคงสร้างแพลตฟอร์มของตนบนแพลตฟอร์ม Google Cloud เช่นเดียวกับ Dialpad ดังนั้นการแย่งชิงทรัพยากรของ TalkIQ ทำให้ Dialpad สามารถนำการวิเคราะห์ความรู้สึกแบบเรียลไทม์และปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในแพลตฟอร์มของตนได้

อันที่จริง เราเพิ่งพูดถึงการประกาศของ Dialpad เกี่ยวกับ Call Center ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เมื่อต้นเดือนนี้ เห็นได้ชัดว่าการซื้อกิจการนี้เริ่มที่จะชำระแล้ว

บรรทัดล่าง

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าปี 2018 เป็นปีที่วุ่นวายจากตลาด Unified Communications และ Business VoIP เราคิดว่าปีที่แล้วมีจุดพลิกผันบ้าง แต่ปี 2018 กลับน่าตกใจยิ่งกว่าเดิมด้วยการแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ Plantronics ร่วมมือกับ Polycom โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เห็น เนื่องจากการแนะนำศูนย์การติดต่อครั้งแรกของ Twilio ทำให้เราสงสัยว่าพวกเขาจะไปที่ใดต่อไป

ท้ายที่สุดแล้ว ปัญญาประดิษฐ์ดูเหมือนจะเป็นจุดร้อนสำหรับการเข้าซื้อกิจการและการควบรวมกิจการจำนวนมาก และด้วยเหตุผลที่ดี ปัญญาประดิษฐ์กำลังเริ่มเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงอย่างแท้จริง และการสื่อสารทางธุรกิจก็ดูเหมือนจะอยู่ในระดับแนวหน้าของนวัตกรรมนั้น เป็นที่เข้าใจได้ว่าผู้ให้บริการทุกรายต้องการที่จะเป็นคนแรกที่นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุด และจะมีวิธีใดที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ดีกว่าการหาผู้ที่ทำดีที่สุดอยู่แล้ว

เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะเห็นว่าการเข้าซื้อกิจการเหล่านี้จะบรรลุผลในปี 2562 ได้อย่างไร และแนวโน้มใดที่จะยังคงควบรวมกิจการต่อไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า