CRM Yazılımınızın Sahip Olması Gereken 9 Temel Entegrasyon

En iyi çalışan CRM yazılımı, en yüksek kullanıcı kabulüne sahip olandır. Çalışanlarınız veri girmeye ne kadar istekli olursa, platform temel işlevleri o kadar iyi yerine getirir ve ölçülebilir veriye dayalı getiriler sağlar. Mükemmel bir dünyada bu, şirket çalışanlarının daha iyi performans göstermesine, müşterilerle daha yakından etkileşime girmesine ve dolayısıyla daha fazla veri girmesine olanak tanır – çoğunlukla CRM yöneticilerinin hayallerinde bulunan olumlu bir geri bildirim döngüsü.

Çoğu CRM yazılımı benzer temel işlevler sağlar, ancak herkese uyan tek bir platform yoktur. Bazı satıcılar işletmelere hitap ederken, diğerleri küçük veya tek işletmeleri hedefler. Sağlayıcılar bir bütün olarak, bireysel çalışanların kendi günlerinde kişisel iş akışlarını dayatma ihtiyacını ve bir şirketin performansı daha iyi takip eden, üretkenliği artıran ve müşteri katılımında tutarlılık sağlayan tek tip sistemler arzusunu karşılamak için biçim ve işlevi birleştirmeye çalışır. CRM platformları, resmi ve üçüncü taraf entegrasyonları ile bunu başarabilir.

Resmi entegrasyonlar, CRM ve harici yazılım arasındaki yerel işbirliğidir. Üçüncü taraf entegrasyonları, geliştirici API'lerinin veya Zapier gibi bir web hizmetinin kullanılmasını gerektirir. CRM yazılımında belirli işlevler önemlidir ve bu nedenle CRM'nizin sahip olması gereken belirli entegrasyon türleri vardır.

İşte 9 CRM Entegrasyonu

1. Bulut Entegrasyonu – Çoğu CRM sağlayıcısı zaten SaaS olduğundan, bunu dahil etmek biraz basmakalıp görünüyor. Sağlayıcılar, mobil uygulamalarını da mümkün kılan bulut üzerinden abonelikler, güncellemeler ve hizmet sunar. Aslında Maximizer CRM gibi bazı satıcılar, tescilli veya üçüncü taraf yazılım entegrasyonu için yapılandırılabilen şirket içi CRM kurulumları sağlamaya devam ediyor. Ancak BT altyapısına ve personeline büyük bir ön yatırım yapmamayı tercih eden ve ölçeklenebilir çözümleri, otomatik güncellemeleri ve bakımı tercih eden şirketler için daha düşük bir giriş engeli için bulut, gidilecek yoldur.

2. E-posta Entegrasyonu – E-posta işlevi, çoğu çözümün platformlarında yerleşik olarak içerdiği gerekli bir CRM entegrasyonudur. Marka bilinci oluşturma amacıyla, şirketler genellikle çalışanların şirkete özel bir e-posta adresinden müşterilerle etkileşim kurmasını tercih eder. CRM'ler, çalışanların şirket kimliklerinden ödün vermeden CRM günlüklerini güncellemek için e-posta yazışmalarını iletebilecekleri CRM'ye özel bir adres sağlayarak bu sorunu çözer. Diğer CRM'ler, belirli e-posta sağlayıcılarıyla daha yakından bütünleşir; Maximizer for Outlook ve Insightly for Google Apps, web posta hizmetlerini platformlarına entegre ederek sınırları neredeyse tamamen azaltır.

3. Telefon Entegrasyonu – Müşterileri arayarak – tipik olarak satış çağrıları – zaman harcayan şirketler, telefon entegrasyonunu oldukça faydalı bulacaktır. Close.io ve Freshsales gibi CRM'ler, platform içinden VoIP kullanarak tek tıklamayla aramalara izin verir. Satıcılar, belirli çalışanlara veya departmanlara atanabilen, bazen bir ücret karşılığında bir telefon numarası sağlar. Çağrı düğmesi, iletişim bilgilerinin CRM'de listelendiği her yerde kullanılabilir ve uygulamalar arasında geçiş yapma veya numara çevirme ihtiyacını ortadan kaldırır. Bazı sağlayıcılar sınırsız aramaya izin verir ve diğerleri dakika başına ücretlendirmeye izin verir, bu nedenle bir karar vermeden önce bütçenizi ve arama ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurun.

4. Takvim Entegrasyonu – CRM'ler genellikle, tümü entegre bir takvimden yararlanan randevu planlama, görev yönetimi ve etkinlik yönetimini etkinleştirir. Çalışanların tercih ettiği takvim uygulaması ile CRM arasında bir seçim yapmak, kullanıcıları hayal kırıklığına uğratır, pek çok CRM, Outlook Calendar, Google Calendar ve Apple Calendar gibi popüler işyeri takvimlerini entegre eder.

5. Pazarlama Otomasyonu Entegrasyonu – CRM'ler, iletişim yönetimi araçları ve satış gücü araçlarından çok daha fazlasıdır – ayrıca satış ve pazarlama departmanları arasındaki sınırları da azaltırlar. Pazarlama otomasyonu, giderek yaygınlaşan bir CRM entegrasyonudur; Oluşturulan, puanlanan ve nitelikli müşteri adaylarının satış ekiplerine iletilmesini sağlayan HubSpot veya Marketo gibi yazılım sağlayıcıları SugarCRM, Salesforce.com ve Microsoft Dynamics CRM gibi CRM'lerle entegrasyon özelliklerine sahiptir. Diğer CRM satıcıları, hepsi bir arada bir çözüm sunar; Infusionsoft, platformunu CRM, satış ve pazarlama özelliklerinin yerel entegrasyonu etrafında oluşturmuştur. Platformları, genellikle özel satış ve pazarlama departmanlarından yoksun olan küçük işletmelere yöneliktir.

6. Sosyal Medya Entegrasyonu – Geleneksel kanallar üzerinden müşteri katılımını izlemek için kullanılan araçlar ve ölçümler sosyal medyaya uygulanabilir; Zoho CRM ve Zendesk gibi CRM'ler, sosyal CRM araçlarıyla donatılmıştır. Bu, şirketlerin Facebook, Twitter, Instagram ve diğerleri gibi platformlardaki eğilimleri ve bahsetmeleri izlemesine olanak tanır ve bu da daha ayrıntılı müşteri segmentasyonu, daha doğru sosyal reklamcılık, acil müşteri ihtiyaçlarına gerçek zamanlı yanıt ve aşağıdakileri belirten nüanslı KPI raporları üretme yeteneği sağlar. pazarlama erişim performansı ve müşteri duyarlılığı.

7. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Entegrasyonu – Daha uzun geçmişleri olan daha büyük şirketler, işlerini yönetmek için muhtemelen bir ERP uygulamaları paketini zaten kullanıyorlar; bu nedenle, mevcut yazılımla birlikte çalışabilirlik, herhangi bir CRM uygulaması için bir ön koşul olacaktır. ERP ve CRM arasında doğal bir kırlangıç ​​vardır; her ikisi de kişi ve hesap verilerinin kapsamlı bir şekilde depolanmasını içerir, böylece bunları entegre etmek mükerrer veri girişinde zaman kazandırabilir ve izinler ve veri yönetimi için kuralları standart hale getirebilir. NetSuite ve Microsoft Dynamics gibi belirli satıcılar hem ERP hem de CRM yazılımı sağlar; Bu arada Salesforce.com, büyük ERP sağlayıcılarıyla entegre olur ve platformu için yerel olarak oluşturulmuş çok sayıda ERP uygulaması ve eklentisi sunar.

8. Yardım Masası Entegrasyonu – Yardım masası yazılımınızı CRM'nizle entegre etmek, yardım masası biletleme sisteminizin CRM'nin müşteri verileriyle senkronize edilmesini sağlar ve otomatikleştirilmiş iş akışları, bir şikayet ortaya çıktığı anda müşteri hizmetleri temsilcilerine müşterilerin profil ve hesap bilgilerini, yazışmalarını ve hizmet geçmişini sağlayabilir. . Bu, bireysel müşterilere daha uygun şekilde daha hızlı hizmet sağlar. Sosyal medya dinleme yazılımının entegrasyonu, müşteri şikayetlerinin belirli kriterlere göre otomatik olarak bildirilmesini sağlar, bu da sorunları trend olmaya başlamadan önce çözmenize yardımcı olabilir. Bir yardım masası çözümü olan Zendesk, birçok CRM ile entegre olabilir ve bazı CRM işlevlerine sahiptir. Agile CRM, bir uygulama aracılığıyla Zendesk de dahil olmak üzere birçok yardım masası yazılımıyla entegre olur.

9. Mobil Entegrasyon – Bir CRM'nin temel özelliklerini bir mobil platformda kullanıma sunmak, giderek daha fazla hareket halinde olan bir iş gücü için çok önemlidir. Çalışanlarınız hesap bilgilerini güncellemek için telefonlarını kullanıyorsa, CRM'lerin mobil uygulamalarının incelemelerini karşılaştırın - belirli sağlayıcılar, zahmetli bir kullanıcı deneyimi yaratan tarayıcı tabanlı yazılımlarının işlevselliğini kopyalamaya çalışır. Bununla birlikte, Insightly mobil uygulaması, kişileri ve görevleri yönetmenize izin verir, Zoho uygulaması ayrıca olay ve müşteri adayı modüllerine erişmenize izin verir ve Base CRM, CRM günlükleri içindeki kişilere mobil aramaları veya metin mesajlarını otomatik olarak dahil edecek şekilde yapılandırılabilir. Temel CRM mobil uygulaması, çoğu CRM mobil uygulamasının yapamadığı raporlar da oluşturabilir.

Her şeyin üstesinden gelebilecek tek bir CRM platformu yoktur ve mevcut çözüm sağlayıcılarınızın ihtiyaçlarınızı nasıl karşıladığını tercih edebilirsiniz. CRM entegrasyonları, iş akışlarını düzene sokabilir ve uygulamalar arasındaki fazlalığı azaltabilir; bu da tutarlı, sorunsuz kullanıcı deneyimleri sağlarken daha fazla fayda sağlar. Bu, benimseme oranlarını teşvik ederek platformu herkes için daha kullanışlı hale getiriyor ve bizi bu CRM yöneticilerinin hayallerini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştırıyor.