Serbest Çalışanların İşinizi Organize Etmeleri ve Büyütmeleri için 8 Harika CRM

Serbest çalışanlar için becerileri onların işidir, ancak işleri insandır. Serbest çalışanların, yararlanabilecekleri, referans gösterebilecekleri ve yeni işler için başvurabilecekleri bir topluluk oluşturmaları gerekir. Serbest çalışan bir işi yönetmek, bir sonraki iş için ihtiyaç duyulanın ötesinde bir dizi beceri gerektirir. Serbest çalışanlar, meslekleri ne olursa olsun, kendi pazarlamacıları, müzakerecileri, muhasebecileri ve proje yöneticileri olarak da hizmet vermelidir. Kendi başınıza yola çıkmak zordur, bu yüzden birçok hevesli serbest çalışan, 9'dan 5'e güvenlikten ayrılmayı zor buluyor.

Tam zamanlı veya yarı zamanlı olsun, bir serbest çalışanın organize edilmesi gerekir. Bir CRM, iletişim ve görev yönetimi, zamanlama, hatırlatıcı ayarlama, güncellemeler için bildirim alma, e-posta pazarlama, faturalama, muhasebe yazılımıyla entegrasyon, gelir raporlarınızı görselleştirme gibi serbest çalışmanın iş tarafını merkezileştirebilir… liste uzayıp gidiyor. Serbest çalışanlar için bir CRM, işinizi organize etmenize ve büyümenize yardımcı olabilir.

Gmail CRM entegrasyonlarından mobil uygulamalarla ücretsiz CRM'lere kadar belirli ihtiyaçlara uygun birçok seçenek vardır. İşte yetenekli, uyarlanabilir ve ihtiyaçlarınıza göre ölçeklenebilen serbest çalışanlar için 8 harika CRM.

1. Insightly (14 Günlük Ücretsiz Deneme)

Insightly, pazarlama ve proje yönetimi araçları ile müşteri adayı ve fırsat yönetimi için otomasyona sahip çok yönlü bir CRM'dir. Çok sayıda müşterisi olan serbest çalışanlar, müşteri adayı profili düzenini takdir edebilirler - müşteri adayı ile etkinlik geçmişinizi, ayrıca e-posta yazışmalarını, dahili notları, değiş tokuş edilen dosyaları, ilgili görevleri ve olayları görebilirsiniz. Yerleşik ve özel e-posta şablonları, kişiselleştirilmiş, planlanmış e-postaların müşterilerle tabana temas etmesine veya yakınlık oluşturmasına olanak tanır. Özelleştirilebilir raporlar, neredeyse her açıdan CRM içindeki verilere derinlemesine bakmayı sağlar.

Google Takvim ve Kişiler ile anlayışlı bir şekilde senkronize olur ve kullanıcılar Gmail ve Outlook'tan e-posta hesapları ekleyebilir. Diğerlerinin yanı sıra G Suite, Office 365, Quickbooks Online, Xero, Dedupely, Dropbox, MailChimp ve Evernote ile içgörüyle bütünleşir.

Insightly, 2 kullanıcıya kadar ücretsiz bir sürüm sunar. Ücretli sürümler, kullanıcı başına aylık 12 - 99 ABD Doları arasında değişir ve yıllık olarak faturalandırılır. Aylık faturalandırma mevcuttur. Sağlayıcı genel bakışımıza göz atmaktan veya web sitelerinden bir hesap için kaydolmaktan çekinmeyin.

2. Temel CRM (14 Günlük Ücretsiz Deneme)

Temel CRM, bazıları solo bir serbest çalışan için biraz fazla gibi görünen, ancak oldukça az çabayla serbest çalışanın çalışma sürecine uyacak şekilde özelleştirilebilen birçok özelliğe sahiptir - kişinin işi büyüdükçe genişletilmesinden bahsetmiyorum bile. Base, müşteri adayları ve ilgili kişiler için özel alanlara, müşterileri seçilen kriterlere göre filtrelemek için akıllı görünümlere ve üretim süreciniz için uyarlanabilen özel işlem hatlarına izin verir. Base ayrıca, yeni bir istemci eklediğinizde görevlerin otomatik olarak oluşturulması gibi zaman alan CRM görevleri için otomasyonlar içerir.

Base, Google Takvim ile senkronize olur ve platform içinden gönderilen e-postalara izin verir. Serbest çalışanlar için özellikle alakalı olan Client Spaces – Base, sizin ve müşterilerinizin bir sözleşmeyle ilgili mesaj ve dosya alışverişinde bulunabileceği barındırılan sayfalara (markanızla özelleştirilebilir) izin verir - en düşük teklif veren iş fabrikalarının aksine güzel bir profesyonellik ve kalite cilası.

Base, kullanıcı başına aylık 25 ABD Doları ile 125 ABD Doları arasında değişen üç abonelik katmanı sunar. Ayrıntılar, demo talep edin veya web sitelerini ziyaret ederek Temel CRM için bir deneme başlatın.

3. Streak CRM (14 Günlük Ücretsiz Deneme)

Streak CRM, Gmail ile entegre olan bir Chrome uzantısıdır. Uygulamalar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan Gmail içinden CRM ve e-posta takibi sağlar. Kullanıcılar, her müşteri için durumu, notları ve ayrıntıları takip edebilir, bildirimleri özelleştirebilir ve boru hattınızı görüntüleyebilir (ayrıca iş sürecinizi yansıtacak şekilde özelleştirilebilir). Kullanıcılar, farklı işlemler için de yeni işlem hatları ekleyebilir.

E-posta konuşmaları ve kişiler, verileri kullanıcı özelliklerine göre sınıflandıran ve çeşitli temel grafiklerde görselleştiren kutulara kaydedilebilir. Streak, geleneksel CRM işlevlerinde veya pazarlamada ağır değildir - ancak bu, mevcut iş uygulamaları sistemini tercih eden ve günlük kullanım e-postalarında yerleşik hafif bir uygulamayı tercih eden bir serbest çalışan için tersi yerine tercih edilebilir.

Streak CRM, tek bir kullanıcı için ücretsiz bir sürüm sunar. Ücretli sürümler, kullanıcı başına aylık 17 - 80 ABD Doları arasında değişir ve yıllık olarak faturalandırılır. Aylık faturalandırma mevcuttur. Uzantılarını Chrome mağazasından veya web sitelerinden indirin.

4. Bitrix24 (30 Günlük Ücretsiz Deneme)

Bitrix24, birçok özelliği ücretsiz olarak sunan açık kaynaklı bir platformdur. Yerleşik telefon, e-postanızı Bitrix24 web posta hesabına taşıma seçeneği, dahili etkinlik akışı, Google, Outlook, Mac ve mobil ile senkronizasyonlu bir takvim, dosya depolama ve daha fazlası vardır ve bunlar CRM'ye dokunmadan öncedir. bakış açıları. Bitrix24'ün CRM işlevleri, normal müşteri adayı, iletişim ve anlaşma yönetiminin yanı sıra yerleşik faturalandırma ve teklifler, etkinlik yönetimi ve anlaşma raporlarını içerir (her bölüm için özet raporlardan bahsetmiyorum bile). Bitrix24'ün altında tonla şey var – kullanıcılarına geniş bir işlevsellik yelpazesi sunuyor ve çoğunlukla başarılı oluyor.

Bitrix24, entegrasyon konusunda pek bir şey sunmuyor, ancak birçok açıdan bunlara ihtiyacı da yok. Serbest çalışanlar için bir CRM'nin bu kadar işlevsellik gerektirip gerektirmediği, kullanım durumunuza bağlıdır - ancak agresif bir büyüme planı olan bir serbest çalışan için Bitrix, tek bir çatı altında bir dizi iş aracı sağlar.

Bitrix24, 12 kullanıcıya kadar (veya entegre e-posta hesapları) ücretsiz bir sürüm sunar. Ücretli bulut sürümleri ayda 39 ila 199 dolar arasında, 24 ila sınırsız kullanıcı arasında değişir. Web sitelerinde bir hesap için kayıt olabilirsiniz.

5. Kapsül CRM (30 Günlük Ücretsiz Deneme)

Kapsül CRM, temel iletişim yönetimi özelliklerine, özel alanlara, e-posta takibine, dahili ortak çalışma notlarına, temel satış hattı raporlarına sahip hafif bir uygulamadır ve serbest çalışmanın iş tarafı (muhasebe, e-posta pazarlaması, web sitesi üzerinden iletişim) için kullanışlı entegrasyonlar yoluyla genişletilebilir. -CRM). Rutin görevler ve iCalendar ve Google Calendar entegrasyonu için otomasyonlar sunar.

Kapsül, Outlook CSV'den kişilerin içe aktarılmasına izin verir (Google Kişiler'in bu dosya biçimine dışa aktarabileceğini belirtmekte fayda var). FreeAgent, FreshBooks, MailChimp, Wufoo, Xero ve diğerleri ile entegre olur.

Kapsül CRM, 2 kullanıcıya kadar ücretsiz bir sürüm sunar. Kilitli bir sözleşme olmaksızın kullanıcı/ay başına 12 ABD doları karşılığında genişletilmiş depolama ve premium entegrasyonlara sahip kullandıkça öde seçeneği vardır. Sağlayıcı genel bakışımıza göz atmaktan veya web sitelerinden bir hesap için kaydolmaktan çekinmeyin.

6. Daha Az Can Sıkıcı CRM (30 Günlük Ücretsiz Deneme)

Less Annoying CRM, öncekilerin tüylerini diken diken etmeden CRM'nin üretkenlik faydalarını sağlamaya çalışır. Bunu birkaç yolla başarır – ana panonuz günün olaylarını, görevlerini, işlem hattınızın bir özetini ve bir CRM etkinlik akışını sunar. Özelleştirilebilir boru hatları ve özel alanlar sunar. Kullanıcılar, müşterilerini şirketlere, proje türüne, bütçeye vb. göre farklılaştırma için gruplara ayırabilir.

Kişiler, takvim ve e-posta için Google ile Daha Az Can sıkıcı senkronizasyonlar (CRM, kişileri CSV dosyası aracılığıyla da içe aktarabilir). Ayrıca e-posta pazarlaması için MailChimp ile bütünleşir.

Less Annoying CRM, yıllık, kilitli bir sözleşme olmaksızın kullanıcı/ay başına 10$'lık sabit bir fiyatlandırma sunar. Web sitelerini ziyaret ederek Daha Az Can sıkıcı CRM için bir deneme başlatın.

7. Çevik CRM (14 Günlük Ücretsiz Deneme)

Agile CRM, kişilerinizi normal iletişim bilgilerinin yanı sıra etiketler ve derecelendirmelerle tanımlamanıza ve nitelendirmenize olanak tanır. Ayrı bir kategori, şirketleri benzer şekilde sınıflandırmanıza olanak tanır; Bir şirketle (ilgili kişi değişmekle yükümlü olan) devam eden bir ilişkiniz varsa, bu yararlı bir ayrımdır. Özelleştirilebilir bir anlaşma hattı, taslaklar veya sözleşmeler için belge depolama, Google veya Outlook Takvim ile takvim senkronizasyonu (ve istemci erişimi için ayrı bir çevrimiçi takvim), bir sürükle ve bırak görev yöneticisi, bir etkinlik akışı ve oldukça ayrıntılı, filtrelenebilir raporlar vardır. .

Çevik, uygulama içinden telefon görüşmesine izin verir. Bilgisayarınız üretkenlik merkezinizse - birçok serbest çalışan için olduğu gibi - bu özellik, serbest aramaları kişisel cep telefonu kullanımından ayrı tutmanın kullanışlı bir yoludur. Agile, Wufoo, WooCommerce, WordPress, Amazon SES ve Facebook dahil olmak üzere bir dizi harici uygulamayla entegre olur.

Agile CRM, 10 kullanıcıya kadar ücretsiz bir sürüm sunar. Ücretli sürümler, 2 yıllık abonelikte kullanıcı başına aylık 9 - 48 ABD Doları arasında değişmektedir ve ayrıca yıllık ve aylık planlar da mevcuttur. Sağlayıcı genel bakışımıza göz atmaktan veya web sitelerini ziyaret ederek bir hesap açmaktan çekinmeyin.

8. Çevik CRM (14 Günlük Ücretsiz Deneme)

Kendisini "1 Numaralı Sosyal Satış ve Pazarlama CRM'si" olarak tanımlayan Nimble, kişileri Google Apps, Office 365, Facebook, Twitter, Instagram ve LinkedIn'den içe aktarmanıza olanak tanır. Müşterilerle birden fazla platformda etkileşim kuran serbest çalışanlar için, Sinyaller sekmesi, müşterilerle etkileşim kurmanıza ve CRM içinden durum güncellemeleri yayınlamanıza olanak tanır. Birçok serbest çalışan ve genel olarak blogcular için sosyal medya etkileşimleri markalarının bir parçasıdır. Ayrıca, Nimble ayrıca, kolay görüntülenen bir anlaşma hattı ve zaman aralığına göre filtrelenebilen bir rapor sunar.

Nimble, kişiler ve müşteri adayları üzerinde özel alanlara izin verir. Uygulama, MailChimp, Wufoo, HubSpot ve daha pek çok şeyle entegre olur; Nimble pazarında entegrasyonlar ve eklentiler mevcuttur. Nimble ayrıca bir Chrome eklentisi ve bir mobil uygulama sunar.

Nimble, yinelenen bir aylık abonelikte kullanıcı başına aylık 25 ABD doları tutarında basit bir fiyatlandırma modeli sunar. Yıllık planlar istek üzerine %10 indirimli olarak mevcuttur. Web sitelerini ziyaret ederek demo videoları izleyin veya Nimble CRM için bir deneme başlatın.

CRM'ler başlangıçta satış gücü otomasyonu etrafında inşa edildi ve birçok çözüm köklerini korurken, boru hatları gibi satış odaklı özellikler serbest çalışma ihtiyaçlarına uyacak şekilde kolayca yapılandırılabilir. Doğru CRM, bir serbest çalışanın işlerini organize etmek, gelişmek ve büyümek için ihtiyaç duyduğu sayısız beceri için bir temel sağlar.

Ek CRM genel bakışları, karşılaştırmalar ve kullanıcı incelemeleri için genişleyen CRM Yazılım Karşılaştırma Kılavuzumuza göz atmayı unutmayın.