Dealert: Yeni bir özel sermaye, erişilebilir birleşme ve satın alma isteği talebine yanıt veren veritabanını ele alır

Birleşme ve devralmalar dünyasında, bilgi asimetrisi uzun zamandır anlaşmalara katılan ve ne kadar hızlı tepki verebilecekleri şekillerde. Önde gelen birleşme ve satın alma veritabanları-kapsamlı, veri açısından zengin ve iyi kurulmuş-genellikle büyük finansal kurumlar, çokuluslu şirketler ve küresel danışmanlık firmaları için tercih edilen araçlar olmuştur. Ancak bu platformlar bir maliyetle geliyor, genellikle yıllık on binlerce avroya ulaşıyor ve dik öğrenme eğrileri ve kurumsal ortamlar için tasarlanmış özellikler.

Artan sayıda daha küçük özel sermaye fonu, danışmanlık butikleri, kurumsal strateji ekipleri ve araştırmacılar giderek daha erişilebilir alternatifler aramaktadır. Nispeten yeni bir özel sermaye anlaşmaları veritabanı olan Dealert , yapılandırılmış birleşme ve satın alma işlem verileri basitleştirilmiş, uygun fiyatlı bir formatta sunarak bu ihtiyacı ele almak için ortaya çıkmıştır.

Birleşme ve satın alma veri piyasasında bir değişim

Birleşme ve satın alma ekosistemi daha merkezi olmayan hale geldikçe, etkinlik ortası pazar firmaları, bağımsız bayi ve aile ofislerine giderek daha fazla yayıldıkça, daha yalın ve daha kullanıcı dostu veri araçlarına olan talep artmaktadır. Mevcut veritabanları derinlik ve analitik güç sunar, ancak daha küçük ekipler veya bağımsız profesyoneller için, bu sistemler genellikle hem kapsam hem de fiyat olarak gerekenden daha fazladır.

Dalek, bu alanı doldurmak için tasarlanmış bir platform örneğidir. Kurumsal platformların tam analitik işlevlerini çoğaltmayı amaçlamaz, bunun yerine hızlı bir şekilde aranabilecek, filtrelenebilen ve ihraç edilebilecek doğrulanmış anlaşma verileri sağlamaya odaklanır.

Platform yapısı ve işlevselliği

Dealert toplama, düzenleyici dosyalamalar, şirket duyuruları ve endüstri kaynaklarından gelen birleşme ve satın alma işlemlerini kamuya açıkladı. Her giriş, alıcı ve satıcı ayrıntıları, sektör sınıflandırması, coğrafi bilgiler, işlem büyüklüğü ve mevcut olduğunda değerleme katlarını içerir.

Kullanıcılar, sektör, coğrafya, anlaşma boyutu ve alıcı türü dahil olmak üzere birden fazla filtre uygulayarak veritabanını arayabilir. Platform ayrıca, belirli kriterleri eşleştiren fırsatlar yayınlandığında kullanıcıların bildirim almasına izin veren özel uyarı işlevselliği de sunar. Veri ihracatı Excel ve CSV gibi standart formatlarda mevcuttur, bu da bilgileri sunumlara, müşteri raporlarına veya yatırım komitesi materyallerine entegre etmeyi kolaylaştırır.

Pratik kullanım durumları

Özel sermaye firmaları

Büyük araştırma ekipleri veya kurumsal veri erişimi olmadan faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli özel sermaye firmaları için, piyasayı izlemek ve kıyaslama değerlemeleri için odaklanmış bir özel sermaye anlaşmaları veritabanı gereklidir. Dallak bu firmalar tarafından şu adreste kullanılır:

• Hedeflenen sektörlerde rakip edinimleri izleyin.
• Portföy şirketleri için potansiyel eklentileri belirleyin.
• Fiyatlandırma tartışmalarını desteklemek için kıyaslama değerleme katları.
• Yatırım Komitesi sunumları için emsal işlem bölümleri hazırlayın.

Aracın sadeliği, PE profesyonellerinin büyük, karmaşık platformlarda gezinmeden ilgili verilere hızlı bir şekilde erişmelerini sağlar.

M&A Danışmanları ve Butik Yatırım Bankaları

Daha küçük danışmanlık firmaları, sahalar hazırlamak, müzakereleri desteklemek ve müşterilere değerleme aralıkları konusunda tavsiyelerde bulunmak için güncel işlem verilerine ihtiyaç duyarlar. Dealert, kullanıcıların aşağıdakileri yapmasını sağlayarak bu iş akışlarını destekler:

• Belirli bir sektördeki veya bölgedeki son işlemlerin listelerini derleyin.
• Benchmark Müşteri Sunumlarında Kullanım için Çok Çiftler.
• Potansiyel alıcıları veya satıcıları geçmiş işlem faaliyetlerine göre belirleyin.
• Pitchbook'larda, pazarlama materyallerinde ve finansal modellerde kullanım için veriler.

Danışmanlar ve kurumsal strateji ekipleri

Strateji danışmanları ve şirket içi kurumsal strateji profesyonelleri, pazar analizi, rekabetçi zeka ve stratejik planlama için birleşme ve satın alma verilerine güvenmektedir. Bu ekipler şunları şöyle kullanıyor:

• Harita endüstrisi konsolidasyon eğilimleri.
• Rakip edinme stratejilerini değerlendirin.
• Fiyatlandırma kararları veya potansiyel satın almalar için kıyaslama değerlemeleri.
• Dahili veya müşteri sunumları için veri destekli raporlar üretin.

Kurumsal Geliştirme Takımları

Kurum içi birleşme ve satın alma ekipleri orta ölçekli şirketlerdeki ekipler, satın alma fırsatlarını belirlemek ve rakip faaliyetleri takip etmekle görevlendirilir. Birçoğunun daha büyük, kurumsal veritabanlarına erişimi yoktur. Dealert, aşağıdakiler için daha basit bir çözüm sunar:

• Rakiplerin son satın alımlarını takip etmek.
• Potansiyel birleşme ve satın alma faaliyeti için hedef listeler oluşturma.
• Bütçeleme ve iç modelleme için kıyaslama sektör değerleme aralıkları.
• Üst yönetim veya yönetim kurulu toplantıları için veri destekli raporların hazırlanması.

Akademik araştırmacılar ve eğitim kurumları

M&A verileri akademik araştırma ve öğretimde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Dalek, üniversiteler ve işletme okulları tarafından şu şekilde kullanılır:

• Piyasa döngüleri, endüstri konsolidasyonu ve değerleme eğilimleri üzerine araştırmaları destekleyin.
• Vaka çalışmaları ve dersler için öğrencilere gerçek dünya işlem verileri sağlayın.
• Bölgeler ve zaman dilimleri arasında karşılaştırmalı sektör çalışmalarını etkinleştirin.
• Güvenilir işlem verilerine dayanan tez projelerini ve araştırma makalelerini kolaylaştırın.

Kapsam ve sınırlamalar

Herkese açık olarak ifşa edilen bilgilere dayanan herhangi bir platformda olduğu gibi, Dealert'in kapsamı düzenleyici dosyalamalar, basın açıklamaları veya güvenilir üçüncü taraf kaynaklar yoluyla bildirilen işlemlerle sınırlıdır. Özel fırsatlar ve açıklanmayan şartlar platformun kapsamı dışında kalır.

Ek olarak, platformun tasarımı karmaşık analitik araçlar üzerindeki basitliğe kasıtlı olarak öncelik verir. Sektör raporları, tahmin modelleri veya tescilli değerlemeler arayan kullanıcıların yine de daha büyük veri sağlayıcılarına yönelmesi gerekecektir. Dealert'in değer teklifi erişim kolaylığı ve temel anlaşma verilerine odaklanmaktadır.

Daha geniş pazar trendleri

Dealert gibi platformların geliştirilmesi, finansal hizmetlerde uzmanlaşmaya ve erişilebilirliğe yönelik daha büyük bir eğilimi yansıtmaktadır. Daha fazla anlaşma aktivitesi daha düşük orta pazara doğru kayar ve bağımsız sponsor ve butik danışmanlık firmaları sayısı büyüdükçe, basit veri araçlarına olan talebin artmaya devam etmesi muhtemeldir.

Bu eğilim birleşme ve satın alma ile sınırlı değildir. Finansal hizmetler arasında, daha küçük firmalar ve profesyoneller, kurumsal sistemlerin genel giderleri olmadan önemli bilgiler sunan daha hafif, daha odaklı araçlar benimsiyorlar. Bu bağlamda, aerodinamik bir özel sermaye veritabanını sağlam arama ve dışa aktarma işlevleriyle ele alır , sektörün gelişen ihtiyaçlarına uymaktadır.

Gelecekteki gelişmeler

Dealert'in geliştirme yol haritası, kullanıcıların sektörler ve tarihsel dönemler arasındaki değerleme katlarını karşılaştırmasına izin veren ek kıyaslama özellikleri için planlar içerdiği bildiriliyor. Ayrıca, birleşme ve satın alma faaliyetlerinde sürdürülebilirlik hususlarının artan önemini yansıtan ESG ile ilgili işlem takibi ekleme planları da var. Kullanıcıların sektör faaliyetindeki eğilimleri öngörmesine yardımcı olmak için tasarlanmış öngörücü araçlar da dikkate alınmaktadır.

Çözüm

Küçük firmalara ve bireysel profesyonellere hizmet etmek için yeni platformlar ortaya çıktıkça, büyük kurumlar içindeki birleşme ve satın alma veri erişiminin yoğunlaşması yavaş yavaş değişmektedir. Hem özel sermaye anlaşmaları veritabanı hem de genel birleşme ve satın alma işlem izleyicisi olarak işlev gören bayi, bu talebi karşılamak için konumlandırılmış böyle bir platformdur.

Büyük, kurumsal veri sağlayıcıların kapsamlı analitik işlevlerini değiştirmeyi amaçlamasa da, sadeliğe, yapılandırılmış verilere ve uygun fiyatlara vurgu, giderek daha parçalanmış bir pazarın gelişen ihtiyaçlarına yanıt verir. Birleşme ve satın alma etkinliği coğrafyalar, anlaşma boyutları ve sektörler arasında çeşitlenmeye devam ettikçe, daha fazla profesyonelin erişilebilirlik ve odaklanarak tasarlanmış araçlara yönelmesi muhtemeldir.