Bu Tek Zahmetsiz Entegrasyonla Temsilci Verimliliği Nasıl Arttırılır?

Dünyanın en iyi çağrı merkezi yazılımına sahip olabilirsiniz, ancak farklı programlar veya platformlar arasında gidip gelmek zorunda kalırsanız zaman kaybı olur. Entegrasyonlar, iş görevlerimizi basitleştirmemize ve boşa harcanan zamanı azaltmamıza yardımcı olur. İki yazılım parçası, hatta platformlar arasındaki boşluğu doldurma süreci, daha önce saatlerce geliştirme gerektiren karmaşık bir süreçti.

Önceden, popüler Salesforce CRM'yi VoIP hizmetinizle entegre etmek biraz kendin yap ve karmaşık bir yaklaşımdı. Elbette zaman değişti ve API'ler sayesinde entegrasyonlar bol ve daha da önemlisi basit - fikrin kendisinde tam bir daire çiziyor. Basit entegrasyonlarla günlerimizi daha basit hale getirebiliriz. Doğru yeri aramak için ileri geri daha az atlama, daha verimli ve üretken bir gün anlamına gelir.

Yükselişte, önde gelen bulut tabanlı iş telefonu sağlayıcılarından biri olarak Dialpad, entegrasyonların doğasına yabancı değil. "Telefonu yazılımlaştırma" hedefiyle yola çıkan Dialpad, kusursuz, yalnızca yazılıma yönelik bir çözüm sunar ve hatta iletişim platformunuz ve CRM yazılımınız arasındaki boşluğu kapatmak için Salesforce ile ortaklık kurmuştur.

Birleşik İletişim, CRM ile Buluşuyor

Entegrasyonlar her yerde hızla ortaya çıkıyor ve daha önce bağımsız uygulamaları tüm çalışmalarımız için komut merkezlerine dönüştürmemize izin veriyor - örneğin, Slack entegrasyonlarının uzak çalışanları yönetmeye nasıl yardımcı olabileceğine bir göz attık.

CRM endüstrisindeki en büyük isimlerden biri olmasa da, Dialpad'in platformunu Salesforce ile ortak ve entegre etmeyi seçmesi mantıklı. Her iki sağlayıcı da işi basitleştirmeyi ve kullanıcıların ilgili tüm bilgi ve iletişim kanallarını tek bir yerde kontrol etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor - yalnızca dijital ve yazılıma özel olarak odaklanan Tuş Takımı.

Bu nedenle, ikisinin bir araya gelmesi mantıklıdır ve şu anda hem çözümleri kullanıyor hem de bir CRM veya UC sağlayıcısı için alışveriş yapıyor olun, Dialpad ve Salesforce arasındaki entegrasyon, ekibiniz için uygulamaya değer güçlü bir entegrasyondur.

Salesforce ve Dialpad entegrasyonu ile kullanıcılar şunları yapabilir:

• Salesforce kayıt bilgilerine Dialpad arayüzünden erişin
• Aramaları bir Dialpad yazılım telefonu ile doğrudan başlatın
• Salesforce'taki tüm arama etkinliklerini günlüğe kaydedin
• Bir telefon görüşmesi sırasında Dialpad arayüzünden hiç çıkmadan müşteri geçmişini gözden geçirin

Bu özel entegrasyonun gerçek gücü, kişinizin profilini doğrudan Dialpad arayüzünde görüntüleyerek aracıların zamandan tasarruf etmesine yardımcı olmaktır. Tahmine dayalı çeviricilerin eklenmesiyle bildiğimiz gibi, verimlilik, çağrı merkezleri için mutlak kilit odak noktalarından biridir. Bunu daha da yıkmak için, bu kullanım durumlarının her birine derinlemesine daha yakından bakacağız.

Bağlantının Kurulması

API'lerdeki pek çok gelişme sayesinde, bir entegrasyon eklemek inanılmaz derecede basittir. Ancak Dialpad, işleri bir adım öteye taşıyarak Salesforce ile entegrasyon kurmayı daha da basit hale getiriyor. Bu noktada entegrasyonun yalnızca Pro ve Enterprise Dialpad hesaplarına abone olan kullanıcılar için geçerli olduğunu, ancak sürecin her ikisi için de aynı olduğunu belirtmekte fayda var.

Dialpad ile iletişime geçin ve entegrasyonu etkinleştirmek istediğiniz bir temsilciyi bilgilendirin ve ağır kaldırma işi onların ucundan yapılır. Ancak, bu henüz son değil. İşte adım adım hızlı bir bakış:

1. Entegrasyonu etkinleştirmek için Dialpad ile iletişime geçin.
2. Tuş Takımına erişin, kişi profilinizin en altına gidin ve "Salesforce'a Bağlan"ı tıklayın.
3. Ardından Dialpad, aşağıdaki bilgileri kullanarak Müşteri Adayları, Kişiler ve Hesaplar'da Salesforce dizininizde bir arama yapacaktır:
   • Kişi Adı
   • İletişim E-posta
   • İletişim Telefonu
4. Dizinler arası eşleşme bulunursa, bilgiler kişinizin profilinin Salesforce Bölümü altında görüntülenecektir – bulunan birden fazla eşleşme de listelenecektir.

Peki Neden Platformları Entegre Etmelisiniz?

CRM, entegrasyonlara yabancı değil, aslında biz, ekibin çözümlerine dahil etmesi gereken önemli CRM entegrasyonlarının bir listesini hazırladık. Bu entegrasyondan elde edilen başlıca özellikler ve faydalar neredeyse iki önemli noktaya indirgenebilir: Dialpad'de doğrudan kişinizin profilinin altında tüm Salesforce bilgilerinizi görüntüleme ve referans gösterme yeteneği ve Salesforce etkinliğini günlüğe kaydetme yeteneği Dialpad'de olmaya devam edecektir. uygulama.

Aslında, yazılım çözümlerini entegre etmenin tek değil, ana nedeni tam olarak bu etki içindir - tüm bilgileriniz tek bir uygulamada, iletişim için kullanılanla aynı olduğunda, daha az kafa karışıklığı ve zaman kaybı olacaktır.

Anlık Bildirimde Salesforce Kayıt Bilgileri

Ancak entegrasyon tam olarak neyi görmenize izin veriyor, ne kadar bilgi taşınıyor? Dialpad'in Salesforce entegrasyonuyla, Dialpad'e aşağıdaki iletişim bilgileri sunulur:

• Bu kişiyle ilişkili Unvan ve Şirket
• Sahip ve çalışma saatleri gibi ilgili Şirket bilgileri
• Herhangi bir açık aktivite – mevcut açık biletler, vakalar, sorunlar vb.
• Etkinlik geçmişi – kapatılan biletler, vakalar veya sorunlar
• Fırsat aşaması – satış sürecinin bir parçası ve uygunsa görüntülenecektir

Tuş Takımında Yerel Etkinlik Günlüğü

Temsilciler, bu entegrasyon ile artık Salesforce'ta saklanan tüm ilgili etkinlikleri doğrudan Dialpad aracılığıyla kaydedebilir. Bu ilk bakışta kafa karıştırıcı görünebilir, ancak bir kullanıcının Dialpad'de bir aktiviteyi nasıl günlüğe kaydetmeye çalıştığına bağlı olarak, Salesforce'ta nihai sonucu değiştirecektir.

Aslında, kullanıcının bir günlüğü ne zaman başlattığı ve bir arama yapılıp yapılmadığı, günlüğünüzün açık mı yoksa tamamlanmış bir etkinlik olarak mı kaydedileceğini etkiler. Etkinlik günlüğü şu şekilde çalışır:

• Gelen ve giden tüm aramalar, kişinin bilgileri uygulamalar arasında bağlantılı olduğu sürece otomatik olarak tamamlanmış etkinlikler olarak günlüğe kaydedilir.
• Açık Etkinlikler, bir arama yapılmadan ÖNCE veya arama sona erdikten SONRA etkinliğin günlüğe kaydedilmesiyle oluşturulur.
• Tamamlanan Aktiviteler, görüşme devam ederken bir günlük başlatılarak, günlüğü kaydederek ve ardından kapatılarak oluşturulur.
• İptal edilen aramalar 5 saniyeden uzun sürerse günlüğe kaydedilir.
• Dialpad Chrome uzantısı aracılığıyla yapılan aramalar da günlüğe kaydedilir.

Dialpad, etkinlik günlüğünü daha da basitleştirmek için bu yararlı diyagramı web sitelerinde sunar:

Etkinlik Geçmişi

Elbette, görüşme sırasında veya öncesinde oluşturulan tüm etkinliklerin yanı sıra, kişinin etkinlik geçmişi de Salesforce entegrasyonu aracılığıyla doğrudan Dialpad'de mevcut olacaktır. Tuş Takımı ve Salesforce entegrasyonundaki Etkinlik Geçmişi şunları içerecektir:

• Atanan Kişi – Daha önce bir arama almış veya yapmış olan Tuş Takımı kullanıcısı
• Konu – Aramayı hangi platform yaptı (büyük olasılıkla bir Tuş Takımı Araması), gelen veya giden arama ve arama süresi bilgileri.
• Çağrı Türü – Çağrının içeriğine ilişkin özel bilgiler.
• Başlangıç ​​Tarihi/ Son Tarih – Kullanıcılar, aramaların yapıldığı veya alındığı tarihi belirleyebilir veya bunu yapmak için yaklaşan bir tarih belirleyebilir.

Yapabileceğiniz Her Şeyi Entegre Edin

Entegrasyonlar, bu yıl 2017'de görmeyi umduğumuz en büyük Birleşik İletişim trendleri listemizin başında yer aldı. Entegrasyonlar, sorunsuz bir iş akışı oluşturarak kullanıcıların verimliliği artırmak ve bilgiyle iletişim kurmak için birden fazla platformu birbirine bağlamasına olanak tanır. API'ler sayesinde süreç inanılmaz derecede basittir, aslında Dialpad tarafından tamamlanan ağır kaldırma ile diğer API entegrasyonlarının çoğundan bile daha basittir.

Ekibinizin birden fazla çözümü birbirine bağlayarak bilgi, kaynak ve verimliliği artırmak için uygulayabileceği herhangi bir küçük avantaj - mümkün olduğunda fırsata atlamalısınız. Ekibiniz Salesforce ile birlikte bir Pro veya Enterprise Dialpad planı kullanıyorsa, entegrasyonu etkinleştirmek hiç de kolay değildir. İşletmeniz Dialpad kullanıyorsa, ancak bir CRM sağlayıcısına ihtiyaç duyuyorsa (veya tam tersi bir Barındırılan PBX sağlayıcısı gerektiriyorsa), o zaman Dialpad veya Salesforce'u değerlendirme listenize eklemeye değer.

Dialpad ve Salesforce'u entegre ederek, iletişim merkezleri veya her iki CRM'yi UC yığınlarıyla kullanan diğer ekipler, gerçekte bu kadar küçük bir değişiklikten büyük ölçüde yararlanabilir. En başından itibaren Nextiva'nın yeni NextOS'u gibi tam entegre çözümlere doğru ilerliyoruz, ancak tüm sektör bu değişimi tamamlayana kadar işi halletmek için entegrasyonlarımız ve API'lerimiz var.