Yatırım İstihbaratını Anlamak: Temeller

Yatırım zekası hakkında bilgi edinmek ister misiniz? Bu eğitici, size yatırım zekası ve temelleri hakkında eksiksiz ayrıntılar verecektir.

Bilgisayarlar ve internet, dünyamızı ve yaşam tarzımızı süresiz olarak değiştiriyor. Bu sadece bireysel düzeyde değil, aynı zamanda firmaya özeldir. Yatırım şirketleri için yapay zeka (AI), arka ofis süreçlerinden ön ofisin günlük karar alma süreçlerine kadar uzanan bilinmeyen bir fırsatlar evreninin kapısını açar.

Pek çok yatırım firması, yapay zekayı rekabet avantajlarını pekiştirecek en yenilikçi araç olarak görmektedir - başka bir deyişle, yatırım zekasının temellerini kavramakta başarısız olan firmaların rakiplerinin gerisinde kalması muhtemeldir. Aşağıdaki bölümler sizi bu temel kavramla tanıştırır.

Yatırım zekası nedir?

Yatırım zekası, bir firmanın yatırımlarını belirlemek ve değerlendirmek için alternatif veri kaynaklarının kullanılması anlamına gelir. Alternatif veriler, bir firmanın mali tabloları gibi geleneksel kaynaklardan gelmeyen veriler olarak tanımlanır. Aksine, çok çeşitli faktörleri kapsarken, yatırım zekası diğerlerinin yanı sıra yatırım getirisi, borç-özsermaye ve fiyat-kazanç gibi finansal oranları içerebilir. Yatırım zekası hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yatırım zekasının temel bileşenleri

Yapay zeka, cep telefonlarından akıllı saatlere ve hatta sensörlere kadar çeşitli cihazlardan kullanıcılar tarafından oluşturulan verileri toplayan ve anlayan makineleri ifade eder. AI, bu verilerdeki insanların karar vermek için kullanabileceği eğilimleri tanımlar - kısacası, yatırımcılar bu bilgileri daha karlı hale getirmek için kullanabilir. Dijital teknolojideki ilerlemeler, artık yapay zeka kullanılarak analiz edilebilen saçma veri hacimlerine yol açıyor.

Günümüzde, yatırım firmalarının yatırım kararları vermek için kullanabilecekleri çok sayıda alternatif veri bulunmaktadır. Bunlar, medyadan, sosyal medyadan, konuşmalardan, web trafiğinden, web sitelerinden, sensörlerden ve hatta hükümet veri setlerinden toplanan bilgiler gibi yapılandırılmış veya yapılandırılmamış olabilir.

Alternatif veriler, içerdiği etkileyici miktarda bilgi nedeniyle, yatırım zekasının temellerini destekleyen yaygın olarak manuel olarak toplanmaz ve analiz edilmez. Bunun yerine, yatırım firmaları bundan yararlanmak için gelişmiş algoritmalar ve makine öğrenimi yöntemleri kullanır. Bu teknolojiler, işletmelerin genellikle yapılandırılmamış ve etkileyici bir şekilde heterojen olan büyük veri kümelerini rekor sürede ve benzeri görülmemiş bir doğrulukla toplamasını ve analiz etmesini sağlar.

Yatırım istihbaratının ortaya çıkışı, kullanıcılar tarafından sosyal medya platformlarında, bloglarda, web sitelerinde ve diğer birçok kaynakta yayınlanan bilgilerin patlamasıyla oluşturuldu. Tüm bu bilgileri zaman açısından verimli bir şekilde analiz etmek için çok sayıda karmaşık algoritma geliştirilmiştir. Başlangıçta, bu çoğunlukla hedge fonları tarafından kullanıldı.

Yatırım zekası – yıkıcı bir güç

Yapay zeka, ulaşımdan üretim ve yatırım firmalarına kadar hemen hemen her sektörde hızla yer kazanıyor. Yapay zeka teknolojileri yalnızca maliyeti ve rekabeti etkilemekle kalmaz, aynı zamanda değerin anlamını yeniden değerlendirir.

Finansal kurumlarla ilgili olarak, AI onları hem alım hem de satım tarafında bozar. Yatırım dünyası, geleneksel yatırım stratejilerini kullanarak ve geleneksel kaynaklardan kamuya açık verileri toplayarak zaman içinde büyük ölçüde aynı varsayımlara dayanmaktadır. Tüm dünyada gelişen fırsatlarla birlikte, yatırım zekası bu varsayımları kırar ve yeni fırsatlar yaratır.

Amaç açısından, birçok yatırım firması uzun menkul kıymet listelerini toplamak ve düzenlemek için yapay zeka kullanır. Daha iyi yatırım kararları almak ve portföyleri güçlendirmek için her türlü ilgili veri gelişmiş algoritmalar tarafından toplanır ve analiz edilirken, diğerleri operasyonel verimliliği artırmak için yapay zekayı kullanır. Başka bir deyişle, yatırım zekası, bu sektör için riskleri ve hataları en aza indirme, tahminlerin doğruluğunu artırma ve genel olarak daha iyi performans anlamına gelir.

Yatırım zekasının faydaları

Bilgi avantajı, yatırım zekasını uygulamanın anahtarıdır. Yatırım firmalarının tek bir amacı vardır: emsallerinden veya belirlenmiş bir kriterden daha iyi performans göstermek. Alternatif verilerin, yatırım stratejilerinde daha önce hiç kullanılmamış bilgileri sağlayarak sektörü bozduğu yer burasıdır.

Kısacası, yatırım zekası bir şirketin performansını değerlendirebilir ve izleyebilir. Alternatif veriler, yatırım firmalarının yeni kurulan şirketleri ve hatta tamamen yeni endüstrileri taramalarına ve büyüme potansiyellerini belirlemelerine olanak tanır. Bu aynı zamanda sizin adınıza fon arayan şirketleri de arayabilir ve çeşitli faktörleri kullanarak objektif bir yatırım kararı vermenize yardımcı olabilir.

Diğer faydalar, iş yaşam döngüsünü belirlemek, bir girişimin potansiyelini gelişmiş doğrulukla tahmin etmek ve çok daha fazlasıdır. Örneğin, sosyal medyadan alternatif veriler toplayabilir ve analiz edebilir, böylece müşterileri tarafından çok iyi karşılanan ve övülen yeni ürünler veya şirketler bulabilirsiniz. Bu, ürünlerinin çok daha büyük bir müşteri tabanına hitap etme olasılığının yüksek olduğunu gösterir, böylece şirkete yatırım yapabilirsiniz.

Sonuç olarak, yatırım zekasının bu rekabetçi sektörde yeni standart olacağı inkar edilemez. Karar verme süreçlerinde alternatif verileri uygulamayan yatırım yapan firmaların, portföylerinde daha düşük getiri elde ederek rakiplerinin gerisinde kalması muhtemeldir.

Özet

Yatırım zekası, yatırım fırsatlarını artırmanın yanı sıra, veri toplama ve analiziyle ilgili çok sayıda görevi otomatikleştirerek yatırımcılara anlaşılması kolay eğilimler ve modeller sunar. Bu ilerlemeler, yatırım firmalarının zaman alan görevlere daha az zaman harcamasına, hataları en aza indirmesine ve rakiplerinin zararına daha iyi portföylerin keyfini çıkarmasına olanak tanır.