适用于具有移动功能的小型企业的 10 大免费 CRM
已发表: 2016-11-28移动设备的使用越来越多，而不是台式机或笔记本电脑； 这一趋势不仅限于消费者活动，还深入到工作场所。 小企业主和员工直观地理解这一点——当身兼数职时，您需要随时灵活地利用工具。
企业需要随时随地进行多合一的客户关系管理。 因此，企业主更喜欢功能强大、价格合理且可在移动设备上访问的 CRM。 请记住，许多重要的 CRM 功能都可以作为独立解决方案获得。 例如，如果您只需要帮助台软件，请查看此最佳免费帮助台软件提供商列表。
如果您是 CRM 新手，请查看我们的初学者指南，了解 3 种类型的 CRM 解决方案。 如果您对自己的需求有所了解，请查看这 10 个针对小型企业的免费 CRM 系统。 它们不仅提供最好的 CRM 软件功能（以及一些），而且还可以在移动设备上使用，无论是通过专用的移动应用程序还是响应式设计——因此您可以在需要时随时访问您的工具。
1. 有洞察力
Insightly 有一个最多可供 2 个用户使用的免费计划，它附带联系人、任务、潜在客户、机会和项目管理工具。 这个适用于小型团队的工具还允许电子邮件记录、过滤报告、与云存储应用程序、流行软件套件（Microsoft Office 365 和 Outlook 或 Google Apps 和 Gmail）、电子邮件客户端、会计软件和高级报告工具的集成，更不用说 Power双。 它的移动应用程序为旅途中的销售团队提供这些工具，并包括移动卡片扫描仪等功能，可在扫描时自动创建联系人。
| 类型 | 怎么免费？ | 显着特点 | 支持 | |
 | 免费增值 | 最多 2 个用户 | • 群发电子邮件 • 销售自动化 • 高级报告 • Power BI 集成 | • 知识库 • 社区问答 |
Insightly 的免费版本是一款非常适合小型公司或自由职业者的小型企业 CRM。 查看我们对 Insightly 的概述。
2. Zoho CRM
Zoho 提供了一个强大的平台，其免费的 CRM 工具（尽管与其付费计划相比精简了）为多达 10 个用户提供高效的联系、任务、潜在客户、机会和项目管理。 虽然它的用户数量有限，但它包括高级过滤器、基本营销和客户支持自动化、文档共享和直接消息传递等团队协作工具、社交媒体集成和标准报告。 Zoho 提供了一个移动 CRM 应用程序——它可以记录通话——如果你想要一个名片扫描仪，还有一个单独的应用程序。
| 类型 | 怎么免费？ | 显着特点 | 支持 | |
 | 免费增值 | 最多 10 个用户 | • 活动提要 • 集成的电子邮件和电话 • 自定义模块 • 工作流程规则 • 第三方市场 | • 在线常见问题解答 |
Zoho 在其免费 CRM 中提供了相当多的功能，适用于员工人数不足 10 人的小型企业，尤其是那些使用其他 Zoho 应用程序的企业。 查看我们对 Zoho CRM 的概述。
3. 胶囊CRM
Capsule CRM 是一款轻量级的免费 CRM，最多可供 2 个用户使用。 它提供了相当有限的存储空间，但提供了有效的联系人管理工具、电子邮件跟踪、简单的报告以及令人惊讶的适应性和集成度，以改善您的销售流程。 有限的存储空间意味着拥有大量业务数据的公司将感到需要升级。 Capsule CRM 付费计划相对便宜，并且不会将您锁定在年度合同中。 虽然移动 CRM 应用程序本身不扫描名片，但该平台允许基于外部扫描应用程序自动创建联系信息。
| 类型 | 怎么免费？ | 显着特点 | 支持 | |
 | 免费增值 | 最多 2 个用户 | • 集成日历 • 简单的用户界面 • 管道报告 | • 知识库 • 故障排除指南 • 网上购票 |
Capsule CRM 是一款出色的小型企业 CRM，适用于那些在离线状态下开展大部分业务的公司，或者宁愿继续使用现有系统，但仍需要一个具有基本销售报告的全面的联系、任务和机会管理平台。 查看我们对 Capsule CRM 的概述。
4. Hubspot
Hubspot CRM 对您需要的任意数量的用户都是免费的。 联系人、公司、交易和任务的累积记录限制为 100 万条。 基于浏览器的应用程序为联系人和任务管理以及拖放管道管理提供视图，所有这些都带有详细的过滤器。 免费的 CRM 还包括文档共享、呼叫跟踪和用于潜在客户生成、培养和跟进的营销插件。 高级功能受到限制——电子邮件模板、直接消息传递、报告和集成日历等。 Hubspot 有两个移动应用程序，具体取决于您使用的服务——Hubspot 的销售和 Hubspot 的营销。 如果您使用的是免费版本，您会想要使用前者。
| 类型 | 怎么免费？ | 显着特点 | 支持 | |
 | 免费增值 | 无限用户 | • 电子邮件记录 • 数据管理 • 高级过滤器 • 第三方市场 | • 培训视频 • 电子指南 • 网上购票 • 社交媒体 • 呼入支持 |
Hubspot 提供干净的 UI 和大量潜力，但与其他免费 CRM 相比，这些功能感觉有限。 虽然付费版本非常强大并提供高级营销功能，但如果您正在为小型企业寻找全面的免费 CRM，您可能想寻找其他地方。
5. 敏捷 CRM
Agile CRM 对 10 个用户免费。 它提供联系、任务和销售机会管理，以及潜在客户评分、电子邮件营销跟踪、预约安排以及集成的双向电子邮件和电话。 除了销售和营销功能外，Agile CRM 还包括帮助台选项和基本报告。 Agile 的免费 CRM 还提供自定义数据字段，允许捕获特定于业务的数据，以及允许自动任务分配或跟进的自定义交易里程碑和跟踪。 Agile 的移动 CRM 应用程序包括这些功能，并且 CRM 与 Google 日历的集成意味着您可以随时随地更新您的日程安排。
| 类型 | 怎么免费？ | 显着特点 | 支持 | |
 | 免费增值 | 最多 10 个用户 | • 集成电话和电子邮件 • 潜在客户评分 • 自定义交易跟踪 | • 知识库 • 电子邮件支持 • 呼入支持 • 培训研讨会 |
Agile 的免费版本提供了一个全面的小型企业 CRM，可以组织和简化在线客户交互。 其流畅的 UI、报告、自动化能力以及众多过滤器提供了超越其他 CRM 系统的易用性。
6. Odoo 客户关系管理
Odoo CRM 是一种开源 CRM，对 50 名以下的用户免费。 Odoo（发音为“Oh-doo”）生产多个模块——电子商务、销售、营销、CRM、发票、MRP——并允许免费使用一个模块。 （使用多个模块需要订阅。）Odoo 的免费 CRM 包括用户讨论平台、集成日历、带有基本过滤器的可定制拖放机会管道、联系人管理和活动分析报告。 开箱即用，Odoo 感觉有限； 外部模块提供项目管理、群发电子邮件和更详细的实时报告，但同样 - 使用多个模块需要订阅。 目前处于测试阶段的 Odoo 移动 CRM 应用程序可以离线工作，并提供对潜在客户、机会和其他 CRM 数据的完全访问权限。
| 类型 | 怎么免费？ | 显着特点 | 支持 | |
 | 开源 （云可用性） | 50 名以下用户 | • 内部讨论提要 • 自定义管道 • 活动分析 • 管道分析 • 第三方市场 | • 社区支持 • 用户指南 • 网上购票 |
Odoo CRM 非常易于导航，但独立功能非常有限。 虽然其他 Odoo 模块无疑可以与 CRM 配合使用，但它缺乏其他免费小型企业 CRM 的多功能性，但它当然值得一试。
7. Bitrix24
Bitrix24 也是一个开源 CRM，它为无限数量的用户免费提供通信工具，并为多达 12 个集成电子邮件帐户提供业务工具。 基于浏览器的平台为社交 Intranet 提供显示 Intranet 和 CRM 活动的活动源（称为“活动流”）、与流行日历应用程序和移动设备同步的集成日历、文档和图片的云数据存储、集成电子邮件和电子邮件跟踪和2路电话。 CRM 提供联系人、潜在客户、交易和发票管理、销售渠道视图以及每个类别和一般活动的标准报告。 该平台还提供“开放渠道”，用于整合信使应用程序和社交媒体。 Bitrix24 移动 CRM 应用程序通过安全的云连接提供对 Intranet 通信和 CRM 功能的访问。
| 类型 | 怎么免费？ | 显着特点 | 支持 | |
 | 开源 （云可用性） | 无限用户 （12 个电子邮件帐户） | • 活动流 • 集成电话和电子邮件 • 销售自动化 • 交易报告 • 第三方市场 | • 在线常见问题和视频 • 训练课程 • 电子指南 • 社区论坛 |
Bitrix24 提供了一系列令人印象深刻的开箱即用的 CRM 功能。 默认情况下，大多数免费 CRM 不提供用于开票的特定模块。 缺点是 Bitrix24 不会从外部应用程序（例如 Freshbooks）导入数据，因此如果您有大量现有数据，则需要使用开发人员 API 来迁移数据，或者您可以与 Bitrix24 合作伙伴签约为您构建一个脚本。
8. 祖尔莫
Zurmo 是一个开源 CRM，旨在提供强大的销售人员自动化工具。 该平台提供联系、活动和项目管理、交易跟踪、自动化工作流程和营销传播。 它们包括用于构建登录页面的工具、语言包、可自定义的仪表板、自定义字段和布局、游戏化、任何记录集的可过滤报告以及用于源代码自定义的大量文档。
Zurmo 对盒子 UI 进行了清理，并允许通过 CSV 文件导入几乎所有内容的数据。 它相当容易使用且适应性强。 Zurmo 的免费 CRM 可以安装在您的网络服务器上，他们的网站上有详细的安装指南。
Zurmo 没有专门的移动应用程序，但它采用响应式设计进行编码，使其可在移动设备上使用。 出于这个原因 - 并且因为它是合法流行的免费小型企业 CRM - 它包含在此列表中。
| 类型 | 怎么免费？ | 显着特点 | 支持 | |
 | 开源 （自行安装） | 无限用户 | • 销售自动化 • 营销自动化 • 工作流程 • 游戏化 | • 电子指南 • 社区论坛 • IRC 聊天 |
游戏化功能为使用免费增值平台的中小型企业增加了友好竞争的元素。 2015 年，Zurmo 被营销云公司 Gravity4 收购，付费 CRM 版本更名为 CRM.me。 Zurmo 的免费 CRM 解决方案在 2016 年仍然得到支持。
9. vTiger
除了订阅计划外，vTiger 还提供开源 CRM。 他们的免费 CRM 包括 20 个 CRM 模块，用于联系人、潜在客户、客户、发票和机会管理、文档共享、日历和电子邮件活动集成等功能，具有可定制的仪表板和过滤视图。 用户可以开发他们的模块或编辑现有的模块； 该平台可以定制以处理工作流程、自动生成发票和报价、提供自动多语言支持等等。 vTiger 的移动应用程序允许访问您的 CRM 数据并能够为某些事件添加移动警报。
| 类型 | 怎么免费？ | 显着特点 | 支持 | |
 | 开源 （自行安装） | 无限用户 | • 集成电子邮件 • 工作流程 • 自定义模块 • 第三方市场 | • 电子指南 • 社区论坛 • 知识库 • 电子邮件和呼入支持 |
vTiger 提供开箱即用的全面 CRM 功能，但该平台的最大优势在于它可以轻松针对特定的业务用例场景进行定制。
10. SuiteCRM
SuiteCRM 是 SugarCRM 的一个软件分支，2014 年停止发布其 CRM 的开源版本。SuiteCRM 除了独立开发的功能外，还提供上一个开源 SugarCRM 版本的功能。 它提供客户管理、联系人和潜在客户管理、发票、项目和机会管理、日历、电子邮件和电话集成、任务和笔记、知识库、工作流和报告功能。 SuiteCRM 荣获 2015 年和 2016 年 BOSSIE 奖最佳开源 CRM 软件（Odoo 也获得了高度认可）。 用户可以通过 SuiteMob 在移动设备上访问他们的 SuiteCRM 数据和模块，SuiteMob 提供离线支持、离线同步监控和 360 度记录视图作为应用内购买持续一个月。 另一种选择是 QuickCRM，它以免费版本提供对核心 SuiteCRM 模块的访问，并通过可购买的许可证进行完全访问。 该平台本身非常全面，提供的功能可与许多付费 CRM 相媲美，但缺乏功能齐全的免费移动应用程序可能会给价格敏感的用户留出暂停的空间。
| 类型 | 怎么免费？ | 显着特点 | 支持 | |
 | 开源 （自行安装） | 无限用户 | • 自定义仪表板 • 活动流 • 工作流程 • 集成的电话和电子邮件 • 第三方市场 | • 电子指南 • 知识库 • 社区论坛 |
SuiteCRM 可以免费下载并安装在网络服务器上。 用户可以选择订阅云托管计划 SuiteCRM: OnDemand，该计划具有每月至少 5 个用户的分层定价。
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