基于云的 CRM – 完整指南

已发表: 2020-09-02

对于小型企业和初创公司，CRM 软件是最有效的销售报告工具。 HubSpot、Nimbo 或 Insightly 是基于云的 CRM 系统的绝佳示例。 公司倾向于使用 CRM 的原因是其系统提供的一些好处。 使用 CRM 将改变公司内部运作的方式。 它可以提供准确的销售预测、增加的收入和盈利能力、客户细分甚至员工满意度。 现在您已经对客户关系管理软件有了一个快速的解释，让我们来看看基于云的 CRM 可以为您的公司做什么。

在这篇文章中
  • 云 CRM 定义
  • 如何拥有基于云的安全 CRM
  • CRM 云与内部部署
  • 基于云的 CRM 的优势
  • 它的缺点
  • 如何找到您的业务需要的云解决方案
  • 适合小型企业的最佳云 CRM 解决方案

什么是云 CRM？

云 CRM 就像任何类型的 CRM 一样，只是它具有从任何设备访问的功能，它可以使用户能够实时查看和保存信息。 拥有基于云的软件有其好处。 您可以随时访问数据，而不必担心保存任何内容，因为它可以为您完成所有这些工作。 如果您的提供商破产，请务必注意某些可能发生的数据丢失，因为这会导致各种信息处于危险之中。

如何拥有基于云的安全 CRM

在保护基于云的 CRM 时，强烈建议执行以下操作：

  • 创建安全密码

    想出一个不可破解的密码很重要。 创建密码的第一条规则是永远不要使用您的全名或简单地使用“密码”一词。 创建安全密码时，请确保创建的密码足够强大且易于在下次登录时记住。

  • 每周更改密码

    虽然使用相同的密码登录很容易，但最好养成每次登录时使用临时密码的习惯。实施一个为用户分配不同密码的系统。 使用这种类型的系统应该允许通过电子邮件发送密码，并在 24 小时内为用户提供密码。

  • 有一定数量的人可以访问云

    可以访问的人越少越好。 为了使其更加机密，请建立一些可以信任的人员来访问基于云的 CRM。 这将防止发生更多的安全漏洞，因为只有少数受托人只能访问云。

CRM Cloud 和 On-premise 之间的区别

CRM 云和内部部署软件之间的最大区别之一是基于其安装。 由于这两种软件属于同一类别，因此它们的差异会让您对哪一种软件最适合您的公司产生不同的看法。

对于 CRM 云软件，用户可以在任何类型的设备上使用任何东西。 它的部署方式是托管在供应商的服务器上，然后通过 Web 浏览器进行访问。 但是，使用本地软件，拥有自己服务器的公司计算机可以在本地安装本地软件。 因此，这两种软件之间的差异。

（另请阅读：客户关系管理 (CRM) 指南）

云 CRM 的优势

尽管存在差异，但与您的公司一起使用基于云的 CRM 会带来一些好处。

  1. 安装无忧

    您可以忘记安装新软件系统的漫长过程。 使用基于云的 CRM 系统，安装起来更轻松。 因为它是基于云的软件，这意味着任何访问都可以通过供应商的服务器和网络浏览器提供。 换句话说，它会让你的生活更轻松一些。

  1. 无缝访问

    如前所述，拥有云 CRM 系统可以为您提供一致且顺畅的访问。 使用基于云的 CRM 系统可以从任何地方访问数据报告是一项巨大的资产。 由于可以保存数据并且用户可以轻松访问数据，因此具有基于云的 CRM 系统的这种能力将使您的公司受到控制。

  1. 它的易用性

    云 CRM 系统的易用性相当简单，这是一个非常大的好处！ 公司不想要一个复杂的软件，它会让用户不知所措。 因此，随着云 CRM 的易用性，随着时间的推移，任何人都将更容易使用任务和查看数据。

  1. 他们是负担得起的产品

    云 CRM 系统不是为您的公司投资昂贵的顶级产品，而是相当实惠。 根据您的价格范围，有很多基于云的 CRM 软件可以满足您的预算，因为它具有成本效益。

  1. 他们具有高安全级别

    尽管安全漏洞存在一些挫折，但持续发生的机会非常罕见。 在我们关于如何保护基于云的 CRM 的部分中，我们讨论了有效保护基于云的 CRM 系统安全的方法。 即使是 SaaS 云 CRM 也不会将数据保存在公司服务器上。 但事后看来，在为您的公司使用基于云的 CRM 系统时，高安全级别的想法应该让您放心。

  1. 操作可靠

    基于云的 CRM 系统的运营绩效是可靠的，因为它允许您与团队有效协作。 由于数据保存在云端，因此团队可以轻松查看您的 CRM 系统，与本地软件相比，它可以一致地处理分析任务。

  1. 有灵活的潜力

    凭借云 CRM 所拥有的巨大潜力，它们是一个非常灵活的工具已不是什么秘密

    在操作性能、易用性和分析报告方面。 云 CRM 的灵活性让任务变得不那么复杂，并帮助团队之间的成员有效地工作。

  1. 它具有增强的兼容性

    基于云的 CRM 系统唯一得到增强的是它非常易于使用。 这一点怎么强调都不过分，但拥有 EVC 或增强的 vMotion 兼容性有助于确保集群内主机的 vMotion 兼容性。 这意味着 EVC 可以帮助确保集群中的所有主机都能够向虚拟机提供相同的 CPU 功能集，尽管实际 CPU 或中央处理单元具有不同的主机。

  1. 它可以提高您的客户满意度

    基于云的 CRM 系统的主要用途之一是监督客户细分。 这款软件不仅可以帮助您的业务有效增长并帮助您获得销售线索，而且从长远来看，它可以使您的客户受益。 让客户满意度提高加班是一个积极的信号，表明您的业务正朝着正确的方向发展。

  1. 还包括详细的报告和分析

    就像任何类型的软件一样，拥有市场销售的详细报告和分析是企业中另一个至关重要的要素。 借助基于云的 CRM，包含详细的报告和分析可以极大地帮助公司进行营销销售。 可以访问所有可用的工具是您应该拥有基于云的 CRM 系统的另一个原因。

基于云的 CRM 的缺点是什么？

尽管有很多好处，但看看基于云的 CRM 的一些挫折仍然很重要。 使用此类软件时，有很多事情可能会出错。 以下是使用基于云的 CRM 软件时需要注意的以下问题。

  1. 安全问题

    尽管这种类型的软件解决方案可能是安全的，但将数据存储在一个集中点的想法可能令人生畏，并对实施 CRM 软件的公司构成威胁。

  1. 与供应商公司的长寿

    使用供应商作为基于云的 CRM 软件的主机很重要，因为它为您的软件提供支持，并为您的公司带来巨大的好处。 然而，没有很多事情可以永远持续下去，这可能会导致在选择可以托管 CRM 软件的供应商时不断变化。

  1. 员工培训

    员工必须接受培训，尤其是新系统的培训。 一旦实施培训，每个员工都必须尽最大努力简化数据和自动化处理，这一点很重要。 由于新老员工学习如何使用CRM软件，这将导致宝贵的工作时间被占用，这可能非常耗时。

  1. 数据迁移

    有些操作系统和应用程序与其他系统不兼容。 这是由于数据管理，这可能有点令人担忧。 如果您的业务需求包括定期从云应用程序或数据存储中下载大量数据，则可能会增加额外的成本。

  1. 它不适合所有人

    使用 CRM 系统并不适合所有人。 您必须找到适合您公司的合适人选并寻求最佳选择。 确定您应该使用的正确工具是确定您的业务需求之前完成的第一步。

如何找到满足您业务需求的云解决方案

找到适合您业务需求的完美云解决方案是企业的关键要素。 使用基于云的 CRM 时，请考虑现有的云软件类型。 以下是三种不同类型的云：

  • 公共云：由 Amazon Web Services (AWS) 或 Google Cloud 等上市公司提供的云存储环境，可满足大量用户的需求。 用户按需付费，但受云提供商实施的政策和安全措施的约束。
  • 私有云：特定于特定公司的云存储选项。 这些云可以由公司独立托管，也可以通过第三方云供应商提供，以可承受的价格实现最大的灵活性和安全性。
  • 混合云：公共云和私有云环境的组合。 这些类型的云最适合具有大量云计算需求但具有不同保护需求或极端季节性的企业。 这往往是最昂贵和最复杂的选择。

选择正确的基于云的 CRM 系统时要考虑的另一个提示是询问以下问题：

  1. “我的预算是多少？ 我可以同时涵盖整体和每个用户吗？”
  2. “我的首要任务是什么？ 是可访问性吗？ 数据保护？”
  3. “我的具体需求是什么？ 极端季节性？ 需要协作的多个站点位置？”

适合小型企业的 10 个最佳云 CRM

如果您不知道从哪里开始为您选择合适的云 CRM，请考虑这十款可以帮助您经营小型企业的软件。

1.佐霍

佐霍

2. 管道驱动

管道驱动

3. 有洞察力

有洞察力

4. HubSpot 客户关系管理

中心点

5.销售人员

销售队伍

6.新鲜作品

新鲜的

7.Apptivo

应用程序

8.铜CRM

铜CRM

9. 不那么烦人的 CRM

不那么烦人

10. 敏捷

敏捷

最后的想法

有很多理由投资基于云的 CRM 系统。 这是监督所有类型的分析报告和销售线索的最佳方式。 如果您是一家小型企业，需要能够有效提供准确销售预测的工具，那么安装基于云的 CRM 可能是正确的决定。 基于云的软件有很多好处。 一个很好的例子是员工如何访问每条数据。

尽管拥有它是有好处的，但这也可能会带来一些问题。 在保护您的基于云的 CRM 系统时，请记住牢记我们的重要提示。 选择安全密码或建立设置临时密码的系统。 让有限数量的员工访问云也很重要。 事后看来，与小公司或企业取得成功的最佳方式是通过基于云的 CRM 软件。

其他有用的资源：

深入了解 CRM 和营销自动化软件

为什么基于云的 CRM 对组织有利

CRM：培训轮上的企业软件

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Aileen Padua 是一位有抱负的社交媒体协调员。 她目前在弗雷斯诺州立大学主修广告。 凭借对社交媒体力量的理解，Aileen 热衷于维护和提升个人在公众眼中的声誉形象。