您的 CRM 软件应具备的 9 个基本集成

效果最好的 CRM 软件是用户采用率最高的软件。 您的员工越愿意输入数据，平台就可以更好地执行基本功能并产生可衡量的数据驱动回报。 在一个完美的世界中，这将使公司员工表现更好，更紧密地与客户互动，从而输入更多数据——一个积极的反馈循环，主要存在于 CRM 管理员的梦想中。

大多数 CRM 软件都提供类似的基本功能，但没有一个万能的平台。 一些供应商迎合企业，而其他供应商则针对小型或个体企业。 供应商作为一个整体努力融合形式和功能，以适应个别员工在他们的一天强加个人工作流程的需求，以及公司对更好地跟踪绩效、提高生产力和确保客户参与一致性的统一系统的渴望。 CRM 平台可以通过官方和第三方集成来实现这一点。

官方集成是 CRM 和外部软件之间的原生协作。 第三方集成需要使用开发人员 API 或 Zapier 等 Web 服务。 某些功能在 CRM 软件中是必不可少的，因此，您的 CRM 应该具有某些类型的集成。

这是 9 个 CRM 集成

1. 云集成——因为大多数 CRM 提供商已经是 SaaS，所以将其包括在内似乎有些陈词滥调。 提供商通过云提供订阅、更新和服务，这也使得他们的移动应用程序成为可能。 实际上，一些供应商，如 Maximizer CRM，仍然提供可配置用于专有或第三方软件集成的本地 CRM 安装。 但是，对于那些不想在 IT 基础设施和员工上进行大量前期投资、更喜欢可扩展的解决方案和自动更新和维护的公司来说，为了降低进入门槛，云计算是必经之路。

2. 电子邮件集成——电子邮件功能是必要的 CRM 集成，大多数解决方案都包含在其平台中。 出于品牌推广的目的，公司通常更喜欢员工通过公司特定的电子邮件地址与客户互动。 CRM 通过提供特定于 CRM 的地址来解决这个问题，员工可以将电子邮件转发到该地址以更新 CRM 日志，而不会牺牲他们的公司身份。 其他 CRM 与某些电子邮件提供商的集成更紧密； Maximizer for Outlook 和 Insightly for Google Apps 通过在其平台内集成网络邮件服务，几乎完全缩小了界限。

3. 电话整合——那些花时间打电话给客户的公司——通常是销售电话——会发现电话整合非常有用。 Close.io 和 Freshsales 等 CRM 允许在平台内使用 VoIP 进行一键式呼叫。 供应商提供一个电话号码，有时是收费的，可以分配给特定的员工或部门。 在 CRM 中列出联系信息的任何地方都可以使用呼叫按钮，无需在应用程序或拨号号码之间切换。 某些提供商允许无限制通话，而其他提供商则按分钟收费，因此在做出决定之前请考虑您的预算和通话需求。

4. 日历集成——CRM 通常支持预约安排、任务管理和事件管理，这些都受益于集成日历。 强制在员工首选的日历应用程序和 CRM 之间进行选择会让用户感到沮丧，因此许多 CRM 集成了流行的工作场所日历，例如 Outlook 日历、Google 日历和 Apple 日历。

5. 营销自动化集成——CRM 不仅仅是联系人管理实用程序和销售人员工具——它们还降低了销售和营销部门之间的界限。 营销自动化是一种越来越普遍的 CRM 集成； HubSpot 或 Marketo 等软件提供商允许将生成、评分和合格的潜在客户转发给销售团队，它们具有与 SugarCRM、Salesforce.com 和 Microsoft Dynamics CRM 等 CRM 的集成功能。 其他 CRM 供应商提供一体化解决方案； Infusionsoft 围绕 CRM、销售和营销功能的本地集成构建了他们的平台。 他们的平台针对通常缺乏专门的销售和营销部门的小型企业。

6. 社交媒体整合——用于通过传统渠道跟踪客户参与度的工具和指标可应用于社交媒体； Zoho CRM 和 Zendesk 等 CRM 配备了社交 CRM 工具。 这使公司能够跟踪 Facebook、Twitter、Instagram 等平台上的趋势和提及，从而实现更详细的客户细分、更准确的社交广告、对即时客户需求的实时响应以及生成细致入微的 KPI 报告的能力，以表明营销推广绩效和客户情绪。

7. 企业资源规划 (ERP) 集成——历史悠久的大型公司可能已经部署了一套 ERP 应用程序来管理他们的业务； 因此，与现有软件的互操作性将是任何 CRM 实施的先决条件。 ERP 和 CRM 之间有着天然的契合； 两者都包括联系人和帐户数据的大量存储，因此集成它们可以节省重复数据输入的时间并标准化权限和数据管理规则。 某些供应商同时提供 ERP 和 CRM 软件，例如 NetSuite 和 Microsoft Dynamics； 同时，Salesforce.com 与主要的 ERP 供应商集成，并提供大量为其平台原生构建的 ERP 应用程序和插件。

8. 帮助台集成——将您的帮助台软件与您的 CRM 集成允许您的帮助台票务系统与 CRM 的客户数据同步，并且自动化的工作流程可以在投诉出现的那一刻为客户服务代理提供客户的个人资料和帐户信息、通信和服务历史记录. 这为个人客户提供了更快速的服务。 社交媒体监听软件的集成允许根据特定标准自动通知客户投诉，这可以帮助您在问题开始流行之前解决问题。 Zendesk 是一个帮助台解决方案，可以与许多 CRM 集成，并且本身具有一些 CRM 功能。 敏捷 CRM 与多种帮助台软件集成，包括通过应用程序的 Zendesk。

9. 移动集成——在移动平台上提供 CRM 的关键功能对于日益忙碌的员工来说至关重要。 如果您的员工使用手机更新帐户信息，请比较 CRM 移动应用程序的评论——某些提供商试图复制其基于浏览器的软件的功能，这会造成繁琐的用户体验。 但是，Insightly 移动应用程序允许您管理联系人和任务，Zoho 应用程序还允许您访问事件和潜在客户模块，并且 Base CRM 可以配置为在 CRM 日志中自动包含给联系人的移动电话或短信。 Base CRM 移动应用程序还可以生成报告，这是大多数 CRM 移动应用程序无法做到的。

没有一个 CRM 平台可以处理所有事情，您可能更喜欢现有的解决方案提供商如何满足您的需求。 CRM 集成可以简化工作流程并减少应用程序之间的冗余，从而产生更多实用性，同时提供一致、无缝的用户体验。 这提高了采用率，使平台对所有人更有用——并使我们离实现那些 CRM 管理员的梦想更近了一步。