什么是交易中的差价合约，它是如何运作的？

已发表: 2021-03-08

对于任何想参与投资和交易世界的人来说，由于必须了解所有行话，因此尝试甚至将脚趾伸入其中似乎很激烈。我们想通过这篇文章开始解释差价合约交易，并引导您通过一个更简单的过程来了解这一切是如何运作的以及从哪里开始。

什么是差价合约（差价合约）？

股票是一种资产类型或类别，而差价合约是一种工具或衍生品。

差价合约或差价合约是您（作为投资者）与差价合约供应商之间的金融合约。在其中，同意结算您所持仓位的特定资产（如股票）的开盘价和收盘价之间的差价。

这意味着无论市场状况如何，它都让您有机会成为一名活跃且敬业的交易者。您可以在各种流行的金融市场进行交易，例如股票、指数、商品、债券、贵金属和外汇，而无需拥有标的资产。

差价合约如何运作？

差价合约以所谓的“保证金”进行交易，因此，购买差价合约的整个过程称为“保证金交易”。

这一切只是意味着，当您购买差价合约时，您不必像股票投资那样支付头寸的全部价值或支付交易的全部成本。所需要的只是交易的一小部分作为抵押品。金额的基础由您的 CFD 提供商设定的要求定义。

例如，让我们回到前面提到的 X 公司。

购买 100 只股票将花费您 1000 美元。

但是，假设您以 10 美元的价格买入 100 份差价合约，保证金为 5%。这意味着这种交易的支出只有 50 美元，而不是作为股票购买的 1000 美元。

简而言之，价格上涨将带来大约 20 倍的投资资本回报。另一方面，这也可能意味着潜在的损失同样巨大。

您如何通过差价合约获利？

如最初所述，差价合约允许您根据股票等金融市场的价格变动进行交易，而无需实际拥有它们。因此，您根据您认为资产的价值会上涨还是下跌来建立头寸。您赚取的利润是您入仓时的价格与平仓时的价格之间的差额。利润取决于市场是否朝着您预期的方向移动。

这意味着您可以从上升和下降的情况中获利。如果您预计标的资产的市场价格会上涨，那么您可以购买差价合约以从上涨中受益，您的利润也会随着上涨而上涨。这被称为“做多”。

因此，假设前面提到的 X 公司以 100 美元的 CFD 价格买入，现在以 15 美元的价格出售。您的 100 CFD x 15 美元现在等于 1500 美元。

1500 美元 – 1000 美元 = 500 美元。这意味着您从头寸中获利 500 美元，而仅投资 50 美元。

“做多”本质上就像买传统股票一样。

相反，“做多”的反面是“做空”，差价合约也可以卖出。因此，如果您认为标的资产会暴跌，您仍然可以在市场下跌时通过卖出差价合约开始交易，然后以较低的价格买回来获利。利润是在卖出和买入价格之间产生的。

然而，重要的是要记住，虽然您的利润通过差价合约放大，但任何与您的头寸相反的运动都可能导致同样放大的损失。

差价合约的特点

与经验丰富的经纪人交易差价合约是一个简单的过程。但为了让您开始，请注意以下特征。

杠杆作用

差价合约的主要特征被称为“杠杆”，是差价合约交易的主要优势之一。杠杆能够交易名义金额，但可以打开更大的头寸。这就是您可以从初始存款中获得巨额利润的原因。反过来，它也可能是一把双刃剑，也是您获得超过初始存款的损失的原因。如何有效管理资金以及如何在特定时间范围内工作，这完全取决于您。

因此，差价合约非常适合活跃的短期或日内交易，因为它基于从每小时或每分钟发生的价格上涨或下跌中获利。

做多做空

如前所述，购买差价合约的主要好处之一是您可以从上涨和下跌的市场中受益。

多样化

借助差价合约，您可以通过在一个账户上以有限的资本在广泛的全球市场上交易各种资产来分散您的市场敞口。

交易成本低

当您想购买股票时，您可能会因货币变动和货币兑换成本而亏损。换句话说，如果您的账户是欧元，并且您想购买以美元计价的股票，例如苹果，那么您的交易平台将您的欧元转换为美元会影响金额。但是对于差价合约，您无需将欧元兑换成美元，只要您的账户中有足够的资金作为保证金来弥补任何佣金或潜在损失。利润、损失和佣金必须转换为您的特定账户货币。

需要注意的是，对于某些类型的差价合约，其他成本会自动包含在买卖差价中。如果您借入股票以做空单一股票差价合约，则融资或借贷成本也可能与差价合约相关联。

灵活的

差价合约允许全天候交易；换句话说，它是 24/7 可用的。无论价格和时间如何，交易执行也是快速和自动化的，因此也降低了隔夜头寸的风险。

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