基於雲的 CRM – 完整指南

已發表: 2020-09-02

對於小型企業和初創公司，CRM 軟件是最有效的銷售報告工具。 HubSpot、Nimbo 或 Insightly 是基於雲的 CRM 系統的絕佳示例。 公司傾向於使用 CRM 的原因是其係統提供的一些好處。 使用 CRM 將改變公司內部運作的方式。 它可以提供準確的銷售預測、增加的收入和盈利能力、客戶細分甚至員工滿意度。 現在您已經對客戶關係管理軟件有了一個快速的解釋，讓我們來看看基於雲的 CRM 可以為您的公司做什麼。

在這篇文章中
  • 雲 CRM 定義
  • 如何擁有基於雲的安全 CRM
  • CRM 雲與內部部署
  • 基於雲的 CRM 的優勢
  • 它的缺點
  • 如何找到您的業務需要的雲解決方案
  • 適合小型企業的最佳雲 CRM 解決方案

什麼是雲 CRM？

雲 CRM 就像任何類型的 CRM 一樣，只是它具有從任何設備訪問的功能，它可以使用戶能夠實時查看和保存信息。 擁有基於雲的軟件有其好處。 您可以隨時訪問數據，而不必擔心保存任何內容，因為它可以為您完成所有這些工作。 如果您的提供商破產，請務必注意某些可能發生的數據丟失，因為這會導致各種信息處於危險之中。

如何擁有基於雲的安全 CRM

在保護基於雲的 CRM 時，強烈建議執行以下操作：

  • 創建安全密碼

    想出一個不可破解的密碼很重要。 創建密碼的第一條規則是永遠不要使用您的全名或簡單地使用“密碼”一詞。 創建安全密碼時，請確保創建的密碼足夠強大且易於在下次登錄時記住。

  • 每週更改密碼

    雖然使用相同的密碼登錄很容易，但最好養成每次登錄時使用臨時密碼的習慣。實施一個為用戶分配不同密碼的系統。 使用這種類型的系統應該允許通過電子郵件發送密碼，並在 24 小時內為用戶提供密碼。

  • 有一定數量的人可以訪問云

    可以訪問的人越少越好。 為了使其更加機密，請建立一些可以信任的人員來訪問基於雲的 CRM。 這將防止發生更多的安全漏洞，因為只有少數受託人只能訪問云。

CRM Cloud 和 On-premise 之間的區別

CRM 雲和內部部署軟件之間的最大區別之一是基於其安裝。 由於這兩種軟件屬於同一類別，因此它們的差異會讓您對哪一種軟件最適合您的公司產生不同的看法。

對於 CRM 雲軟件，用戶可以在任何類型的設備上使用任何東西。 它的部署方式是託管在供應商的服務器上，然後通過 Web 瀏覽器進行訪問。 但是，使用本地軟件，擁有自己服務器的公司計算機可以在本地安裝本地軟件。 因此，這兩種軟件之間的差異。

（另請閱讀：客戶關係管理 (CRM) 指南）

雲 CRM 的優勢

儘管存在差異，但與您的公司一起使用基於雲的 CRM 會帶來一些好處。

  1. 安裝無憂

    您可以忘記安裝新軟件系統的漫長過程。 使用基於雲的 CRM 系統，安裝起來更輕鬆。 因為它是基於雲的軟件，這意味著任何訪問都可以通過供應商的服務器和網絡瀏覽器提供。 換句話說，它會讓你的生活更輕鬆一些。

  1. 無縫訪問

    如前所述，擁有云 CRM 系統可以為您提供一致且順暢的訪問。 使用基於雲的 CRM 系統可以從任何地方訪問數據報告是一項巨大的資產。 由於可以保存數據並且用戶可以輕鬆訪問數據，因此具有基於雲的 CRM 系統的這種能力將使您的公司受到控制。

  1. 它的易用性

    雲 CRM 系統的易用性相當簡單，這是一個非常大的好處！ 公司不想要一個複雜的軟件，它會讓用戶不知所措。 因此，隨著雲 CRM 的易用性，隨著時間的推移，任何人都將更容易使用任務和查看數據。

  1. 他們是負擔得起的產品

    雲 CRM 系統不是為您的公司投資昂貴的頂級產品，而是相當實惠。 根據您的價格範圍，有很多基於雲的 CRM 軟件可以滿足您的預算，因為它具有成本效益。

  1. 他們具有高安全級別

    儘管安全漏洞存在一些挫折，但持續發生的機會非常罕見。 在我們關於如何保護基於雲的 CRM 的部分中，我們討論了有效保護基於雲的 CRM 系統安全的方法。 即使是 SaaS 雲 CRM 也不會將數據保存在公司服務器上。 但事後看來，在為您的公司使用基於雲的 CRM 系統時，高安全級別的想法應該讓您放心。

  1. 操作可靠

    基於雲的 CRM 系統的運營績效是可靠的，因為它允許您與團隊有效協作。 由於數據保存在雲端，因此團隊可以輕鬆查看您的 CRM 系統，與本地軟件相比，它可以一致地處理分析任務。

  1. 有靈活的潛力

    憑藉雲 CRM 所擁有的巨大潛力，它們是一個非常靈活的工具已不是什麼秘密

    在操作性能、易用性和分析報告方面。 雲 CRM 的靈活性讓任務變得不那麼複雜，並幫助團隊之間的成員有效地工作。

  1. 它具有增強的兼容性

    基於雲的 CRM 系統唯一得到增強的是它非常易於使用。 這一點怎麼強調都不過分，但擁有 EVC 或增強的 vMotion 兼容性有助於確保集群內主機的 vMotion 兼容性。 這意味著 EVC 可以幫助確保集群中的所有主機都能夠向虛擬機提供相同的 CPU 功能集，儘管實際 CPU 或中央處理單元具有不同的主機。

  1. 它可以提高您的客戶滿意度

    基於雲的 CRM 系統的主要用途之一是監督客戶細分。 這款軟件不僅可以幫助您的業務有效增長並幫助您獲得銷售線索，而且從長遠來看，它可以使您的客戶受益。 讓客戶滿意度提高加班是一個積極的信號，表明您的業務正朝著正確的方向發展。

  1. 還包括詳細的報告和分析

    就像任何類型的軟件一樣，擁有市場銷售的詳細報告和分析是企業中另一個至關重要的要素。 借助基於雲的 CRM，包含詳細的報告和分析可以極大地幫助公司進行營銷銷售。 可以訪問所有可用的工具是您應該擁有基於雲的 CRM 系統的另一個原因。

基於雲的 CRM 的缺點是什麼？

儘管有很多好處，但看看基於雲的 CRM 的一些挫折仍然很重要。 使用此類軟件時，有很多事情可能會出錯。 以下是使用基於雲的 CRM 軟件時需要注意的以下問題。

  1. 安全問題

    儘管這種類型的軟件解決方案可能是安全的，但將數據存儲在一個集中點的想法可能令人生畏，並對實施 CRM 軟件的公司造成威脅。

  1. 與供應商公司的長壽

    使用供應商作為基於雲的 CRM 軟件的主機很重要，因為它為您的軟件提供支持，並為您的公司帶來巨大的好處。 然而，沒有很多事情可以永遠持續下去，這可能會導致在選擇可以託管 CRM 軟件的供應商時不斷變化。

  1. 員工培訓

    員工必須接受培訓，尤其是新系統的培訓。 一旦實施培訓，每個員工都必須盡最大努力簡化數據和自動化處理，這一點很重要。 由於新老員工學習如何使用CRM軟件，這將導致寶貴的工作時間被佔用，這可能非常耗時。

  1. 數據遷移

    有些操作系統和應用程序與其他系統不兼容。 這是由於數據管理，這可能有點令人擔憂。 如果您的業務需求包括定期從雲應用程序或數據存儲中下載大量數據，則可能會增加額外的成本。

  1. 它不適合所有人

    使用 CRM 系統並不適合所有人。 您必須找到適合您公司的合適人選並尋求最佳選擇。 確定您應該使用的正確工具是確定您的業務需求之前完成的第一步。

如何找到滿足您業務需求的雲解決方案

找到適合您業務需求的完美雲解決方案是企業的關鍵要素。 使用基於雲的 CRM 時，請考慮現有的雲軟件類型。 以下是三種不同類型的雲：

  • 公共雲：由 Amazon Web Services (AWS) 或 Google Cloud 等上市公司提供的雲存儲環境，可滿足大量用戶的需求。 用戶按需付費，但受雲提供商實施的政策和安全措施的約束。
  • 私有云：特定於特定公司的雲存儲選項。 這些雲可以由公司獨立託管，也可以通過第三方雲供應商提供，以可承受的價格實現最大的靈活性和安全性。
  • 混合雲：公共雲和私有云環境的組合。 這些類型的雲最適合具有大量雲計算需求但具有不同保護需求或極端季節性的企業。 這往往是最昂貴和最複雜的選擇。

選擇正確的基於雲的 CRM 系統時要考慮的另一個提示是詢問以下問題：

  1. “我的預算是多少？ 我可以同時涵蓋整體和每個用戶嗎？”
  2. “我的首要任務是什麼？ 是可訪問性嗎？ 數據保護？”
  3. “我的具體需求是什麼？ 極端季節性？ 需要協作的多個站點位置？”

適合小型企業的 10 個最佳雲 CRM

如果您不知道從哪裡開始為您選擇合適的雲 CRM，請考慮這十款可以幫助您經營小型企業的軟件。

1.佐霍

佐霍

2. 管道驅動

管道驅動

3. 有洞察力

有洞察力

4. HubSpot 客戶關係管理

中心點

5.銷售人員

銷售隊伍

6.新鮮作品

新鮮的

7.Apptivo

應用程序

8.銅CRM

銅CRM

9. 不那麼煩人的 CRM

不那麼煩人

10. 敏捷

敏捷

最後的想法

有很多理由投資基於雲的 CRM 系統。 這是監督所有類型的分析報告和銷售線索的最佳方式。 如果您是一家小型企業，需要能夠有效提供準確銷售預測的工具，那麼安裝基於雲的 CRM 可能是正確的決定。 基於雲的軟件有很多好處。 一個很好的例子是員工如何訪問每條數據。

儘管擁有它是有好處的，但這也可能會帶來一些問題。 在保護您的基於雲的 CRM 系統時，請記住牢記我們的重要提示。 選擇安全密碼或建立設置臨時密碼的系統。 讓有限數量的員工訪問云也很重要。 事後看來，與小公司或企業取得成功的最佳方式是通過基於雲的 CRM 軟件。

其他有用的資源：

深入了解 CRM 和營銷自動化軟件

為什麼基於雲的 CRM 對組織有利

CRM：培訓輪上的企業軟件

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Aileen Padua 是一位有抱負的社交媒體協調員。 她目前在弗雷斯諾州立大學主修廣告。 憑藉對社交媒體力量的理解，Aileen 熱衷於維護和提升個人在公眾眼中的聲譽形象。