您的 CRM 軟件應具備的 9 個基本集成

效果最好的 CRM 軟件是用戶採用率最高的軟件。 您的員工越願意輸入數據，平台就可以更好地執行基本功能並產生可衡量的數據驅動回報。 在一個完美的世界裡，這將使公司員工表現更好，更緊密地與客戶互動，從而輸入更多數據——一個積極的反饋循環，主要存在於 CRM 管理員的夢想中。

大多數 CRM 軟件都提供類似的基本功能，但沒有一個萬能的平台。 一些供應商迎合企業，而其他供應商則針對小型或個體企業。 供應商作為一個整體努力融合形式和功能，以適應個別員工在他們的一天強加個人工作流程的需求，以及公司對更好地跟踪績效、提高生產力和確保客戶參與一致性的統一系統的渴望。 CRM 平台可以通過官方和第三方集成來實現這一點。

官方集成是 CRM 和外部軟件之間的原生協作。 第三方集成需要使用開發人員 API 或 Zapier 等 Web 服務。 某些功能在 CRM 軟件中是必不可少的，因此，您的 CRM 應該具有某些類型的集成。

這是 9 個 CRM 集成

1. 雲集成——因為大多數 CRM 提供商已經是 SaaS，所以將其包括在內似乎有些陳詞濫調。 提供商通過雲提供訂閱、更新和服務，這也使得他們的移動應用程序成為可能。 實際上，一些供應商，如 Maximizer CRM，仍然提供可配置用於專有或第三方軟件集成的本地 CRM 安裝。 但是，對於那些不想在 IT 基礎設施和員工上進行大量前期投資、更喜歡可擴展解決方案和自動更新和維護的公司來說，為了降低進入門檻，雲計算是必經之路。

2. 電子郵件集成——電子郵件功能是必要的 CRM 集成，大多數解決方案都包含在其平台中。 出於品牌推廣的目的，公司通常更喜歡員工通過公司特定的電子郵件地址與客戶互動。 CRM 通過提供特定於 CRM 的地址來解決這個問題，員工可以將電子郵件轉發到該地址以更新 CRM 日誌，而不會犧牲他們的公司身份。 其他 CRM 與某些電子郵件提供商的集成更緊密； Maximizer for Outlook 和 Insightly for Google Apps 通過在其平台內集成網絡郵件服務，幾乎完全縮小了界限。

3. 電話整合——那些花時間打電話給客戶的公司——通常是銷售電話——會發現電話整合非常有用。 Close.io 和 Freshsales 等 CRM 允許在平台內使用 VoIP 進行一鍵式呼叫。 供應商提供一個電話號碼，有時是收費的，可以分配給特定的員工或部門。 在 CRM 中列出聯繫信息的任何地方都可以使用呼叫按鈕，無需在應用程序或撥號號碼之間切換。 某些提供商允許無限制通話，而其他提供商則按分鐘收費，因此在做出決定之前請考慮您的預算和通話需求。

4. 日曆集成——CRM 通常支持預約安排、任務管理和事件管理，這些都受益於集成日曆。 強制在員工首選的日曆應用程序和 CRM 之間進行選擇會讓用戶感到沮喪，因此許多 CRM 集成了流行的工作場所日曆，例如 Outlook 日曆、Google 日曆和 Apple 日曆。

5. 營銷自動化集成——CRM 不僅僅是聯繫人管理實用程序和銷售人員工具——它們還降低了銷售和營銷部門之間的界限。 營銷自動化是一種越來越普遍的 CRM 集成； HubSpot 或 Marketo 等軟件提供商允許將生成、評分和合格的潛在客戶轉發給銷售團隊，它們具有與 SugarCRM、Salesforce.com 和 Microsoft Dynamics CRM 等 CRM 的集成功能。 其他 CRM 供應商提供一體化解決方案； Infusionsoft 圍繞 CRM、銷售和營銷功能的本地集成構建了他們的平台。 他們的平台針對通常缺乏專門的銷售和營銷部門的小型企業。

6. 社交媒體整合——用於通過傳統渠道跟踪客戶參與度的工具和指標可應用於社交媒體； Zoho CRM 和 Zendesk 等 CRM 配備了社交 CRM 工具。 這使公司能夠跟踪 Facebook、Twitter、Instagram 等平台上的趨勢和提及，從而實現更詳細的客戶細分、更準確的社交廣告、對即時客戶需求的實時響應以及生成細緻入微的 KPI 報告的能力，以表明營銷推廣績效和客戶情緒。

7. 企業資源規劃 (ERP) 集成——歷史悠久的大型公司可能已經部署了一套 ERP 應用程序來管理他們的業務； 因此，與現有軟件的互操作性將是任何 CRM 實施的先決條件。 ERP 和 CRM 之間有著天然的契合； 兩者都包括聯繫人和帳戶數據的大量存儲，因此集成它們可以節省重複數據輸入的時間並標準化權限和數據管理規則。 某些供應商同時提供 ERP 和 CRM 軟件，例如 NetSuite 和 Microsoft Dynamics； 同時，Salesforce.com 與主要的 ERP 供應商集成，並提供大量為其平台原生構建的 ERP 應用程序和插件。

8. 幫助台集成——將您的幫助台軟件與您的 CRM 集成允許您的幫助台票務系統與 CRM 的客戶數據同步，並且自動化的工作流程可以在投訴出現的那一刻為客戶服務代理提供客戶的個人資料和帳戶信息、通信和服務歷史記錄. 這為個人客戶提供了更快速的服務。 社交媒體監聽軟件的集成允許根據特定標準自動通知客戶投訴，這可以幫助您在問題開始流行之前解決問題。 Zendesk 是一個幫助台解決方案，可以與許多 CRM 集成，並且本身俱有一些 CRM 功能。 敏捷 CRM 與多種幫助台軟件集成，包括通過應用程序的 Zendesk。

9. 移動集成——在移動平台上提供 CRM 的關鍵功能對於日益忙碌的員工來說至關重要。 如果您的員工使用手機更新帳戶信息，請比較 CRM 移動應用程序的評論——某些提供商試圖複製其基於瀏覽器的軟件的功能，這會造成繁瑣的用戶體驗。 但是，Insightly 移動應用程序允許您管理聯繫人和任務，Zoho 應用程序還允許您訪問事件和潛在客戶模塊，並且 Base CRM 可以配置為在 CRM 日誌中自動包含給聯繫人的移動電話或短信。 Base CRM 移動應用程序還可以生成報告，這是大多數 CRM 移動應用程序無法做到的。

沒有一個 CRM 平台可以處理所有事情，您可能更喜歡現有的解決方案提供商如何滿足您的需求。 CRM 集成可以簡化工作流程並減少應用程序之間的冗餘，從而產生更多實用性，同時提供一致、無縫的用戶體驗。 這提高了採用率，使平台對所有人更有用——並使我們離實現那些 CRM 管理員的夢想更近了一步。